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Grant Leishman

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grant_growup on Fevereiro 19, 2024
Invoices created for part paid quotes.
I have been using partial payment on quotes for some time and love it. Suddenly Hubspot has decided to create invoices for part payments and for the remaining balance. I invoice from Quickbooks and don't want Hubspot invoices in my system but ther Leia mais
Responder Idéia Products and Quotes
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Solucionado
grant_growup on Agosto 22, 2022
List of contacts that downloaded a document
I want to be able to create a dynamic list of people that have viewed a sales document. I am sure this is basic functionality and I am just missing it somewhere. Thanks
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grant_growup
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Agosto 23, 2022
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kbialy on Janeiro 29, 2018
Ability to create lists and workflows from Document views
Our sales team has switched over to using the Sales Pro Document tool to send document links to their clients via email. This is a really great tool however, outside of the document view window it's not possible to extract names and create a list an Leia mais
Responder Idéia Sales Documents
288 avaliações positivas
107 Respostas
grant_growup
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Agosto 22, 2022
This is a very important tool. Disappointing to see the last update was in 2020. Hopefully someone is still looking into this, I can't believe its th...Leia mais
Solucionado
grant_growup on Agosto 22, 2022
List of contacts that downloaded a document
I want to be able to create a dynamic list of people that have viewed a sales document. I am sure this is basic functionality and I am just missing it somewhere. Thanks
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grant_growup
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Agosto 23, 2022
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Solucionado
grant_growup on Agosto 22, 2022
List of contacts that downloaded a document
I want to be able to create a dynamic list of people that have viewed a sales document. I am sure this is basic functionality and I am just missing it somewhere. Thanks
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grant_growup
Participante | Parceiro
Agosto 23, 2022
Done thanks
Solucionado
asgJim on Abril 14, 2017
Set contact owner with hidden field on form?
We're running into an issue with trying to use workflows to set contact owner. The problem is, our contacts are syncing to salesforce BEFORE the workflows run. The workflows set the contact owner in hubspot. So, the contact is being created in sa Leia mais
Responder Discussão
3 avaliações positivas
10 Respostas
grant_growup
Participante | Parceiro
Agosto 16, 2022
We would also want to have the contact owner field available as a form field. Our use case is to have it as a hidden field so that we have it as ...Leia mais
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