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Michael Taus

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Cherisse on Abril 19, 2021
Adding Notes via Workflows
We use workflows to automate many tasks we would normally be manually managing. I would like the ability to use workflows to "Create Note" on a Contact and/or Company record. Example 1: Following a training, we provide our clients incenti Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies Workflows
475 avaliações positivas
139 Respostas
miketaus
Membro
Junho 29, 2022
+1 to add a Note template via a Workflow.
maximelexstart on Setembro 21, 2018
Use Deal Properties in Forms
Hey there! For us to be able to create forms that use Deal Properties would be amazing. Is that something easily feasible? Thank you.
Responder Idéia Forms
555 avaliações positivas
177 Respostas
miketaus
Membro
Maio 17, 2022
+1 to this idea. We send new prospects a demo intake form and we'd like to write these answers to the deal information.
Solucionado
miketaus on Outubro 06, 2021
What do you do w Leads that move Companies?
We target an industry that has pretty high turnover, so our Leads move to new companies frequently. For example, we had a lead that we targeted last year; they switched companies and then filled a form w their new corp email. I'd like to preser Leia mais
Responder Discussão Professional
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