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miketaus
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Michael Taus

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Cherisse le Avril 19, 2021
We use workflows to automate many tasks we would normally be manually managing. I would like the ability to use workflows to "Create Note" on a Contact and/or Company record. Example 1: Following a training, we provide our clients incenti Lire la suite
530 Mentions J'aime
158 Réponses
Membre
Juin 29, 2022
+1 to add a Note template via a Workflow.
maximelexstart le Septembre 21, 2018
Hey there! For us to be able to create forms that use Deal Properties would be amazing. Is that something easily feasible? Thank you.
602 Mentions J'aime
183 Réponses
Membre
Mai 17, 2022
+1 to this idea. We send new prospects a demo intake form and we'd like to write these answers to the deal information.
Résolues
miketaus le Octobre 06, 2021
We target an industry that has pretty high turnover, so our Leads move to new companies frequently. For example, we had a lead that we targeted last year; they switched companies and then filled a form w their new corp email. I'd like to preser Lire la suite
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