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Saturn
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Saturn
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July 31, 2025
Reply to 取引オブジェクトに正しくメールを紐づける方法
@TomohikoYamada さん ご回答ありがとうございます！ 状況の記載が足りず申し訳ありません。 恥ずかしながら、弊社だとチェックボックスの運用が難しそうで、、 生成AI等を活用して対応する案がないかと投稿させていただいた次第でした。 やはりツールに合わせて運用を...read more
Solved
Saturn on July 29, 2025
取引オブジェクトに正しくメールを紐づける方法
どなたかtipsをお持ちでしたら、ご教示いただけますと幸いです。 ▼ やりたいこと コンタクトが取引A、取引Bの両方に紐づいている際、メールも取引内容によってスレッドが分かれているので、メール内容に応じて正しい取引に正しいメールを紐づけたい ▼ 困っていること 現状、 Hubspotの拡張機能 を使っているため、メールの自動紐付け機能がオン。かつ、取引にコンタクトが紐づいている場合、コンタクトとやり取りした全てのメールが全ての紐づく取引に残ってしまう 案件の read more
Reply Discussion 営業
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Saturn
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July 29, 2025
Reply to HubSpotで契約請求を管理するにあたって最適なオブジェクト
@Makoto さん 丁寧なご説明をありがとうございます！お礼が遅くなり大変申し訳ございません。 前提はご認識の通りでして、 いただいたご説明も踏まえて弊社プロセスを検討できればと思います。 アドバイスをありがとうございました、参考にさせていただきます！
Saturn
Participant
July 29, 2025
Reply to HubSpot deep research コネクターで、ミーティングログの内容を適切に取得しに行かせるtips
@natsumimori さん、大変遅くなり申し訳ありません。ありがとうございます！ 結局、ミーティングログは使わずにカスタムオブジェクトを作ってMCP接続で読めるようにしました。 いつもお気遣いありがとうございます。
Solved
Saturn on June 22, 2025
HubSpotで契約請求を管理するにあたって最適なオブジェクト
▼ 知りたいこと HubSpotで契約請求を管理するにあたって、最適なオブジェクトがあればどなたかアドバイスをいただけないでしょうか ▼ 背景 他CRMからHubSpotへ、 契約・請求・売上の管理について移行を考えている HubSpotに請求書のデフォルトオブジェクトがあるのは確認したが、 今後契約・売上等も絡めて管理していくにあたり、このデフォルトオブジェクトを使った方がいいなどあれば知りたい 例えば、実はXXのデフォオブジェクトだとこういうことができて、これはカス read more
Reply Discussion アイデア
1 upvote
3 Replies
Saturn
Participant
June 17, 2025
Reply to HubSpot deep research コネクターで、ミーティングログの内容を適切に取得しに行かせるtips
@natsumimori さん、 ありがとうございます。 まだリリースされたばかりかと思うので、もう少し自分でも試してみます！
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