現在、HubSpotを導入し、営業プロセスを設計している段階です。特に、複雑な取引形態の管理方法に悩んでおり、コミュニティの知見を参考にさせていただきたいと考えています。 具体的には、以下のような点でアドバイスをお願いします。 1. 取引名の命名規則 2次請け案件: 取引先企業と実際のクライアント（広告主）が異なる場合、取引名をどのように命名するのが適切でしょうか？ 会社名とサービス名を組み合わせる場合、最適な組み合わせ方がもし Leer más

はじめまして。弊社ではHubspotを導入し、営業プロセスの可視化を進めています。 現在、以下のようなパイプラインのステージを設計し、過去データのインポートを行っているのですが、この設計で問題ないのか少し不安を感じています。 定期追い 更新案件 予定されているアポイントメント Dヨミ（担当者前向） Cヨミ（決済者接続） Bヨミ（決済者前向） Aヨミ（条件調整中） 成約 クローズした不成立取引 訪問前失注（キャンセルリスケ不成立） Dヨミ後失注 Cヨミ後失 Leer más