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pon
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June 20, 2024
この度は、 誠にありがとうございました! いただいたご提案は、 どれも弊社にとって非常に重要で、 すぐにでも取り入れたいものばかりです。 会社のラベル付けによる区分 商談の流入性質のカスタムプロパティ化 直接/間接取引のパイプライン分離 分析の精度向...read more
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pon on June 19, 2024
現在、HubSpotを導入し、営業プロセスを設計している段階です。特に、複雑な取引形態の管理方法に悩んでおり、コミュニティの知見を参考にさせていただきたいと考えています。 具体的には、以下のような点でアドバイスをお願いします。 1. 取引名の命名規則 2次請け案件: 取引先企業と実際のクライアント(広告主)が異なる場合、取引名をどのように命名するのが適切でしょうか? 会社名とサービス名を組み合わせる場合、最適な組み合わせ方がもし read more
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pon
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June 17, 2024
@Makoto ご丁寧なご返信ありがとうございます。 新規顧客と既存顧客で営業プロセスを分けるべきというご指摘は非常に的確だと感じました。 確かに、弊社の営業パイプラインでは新規と既存が混在しており、営業プロセスが明確に定義されていない状態です。 ご提示いただいた営業プロセスの...read more
Solved
pon on June 13, 2024
はじめまして。弊社ではHubspotを導入し、営業プロセスの可視化を進めています。 現在、以下のようなパイプラインのステージを設計し、過去データのインポートを行っているのですが、この設計で問題ないのか少し不安を感じています。 定期追い 更新案件 予定されているアポイントメント Dヨミ(担当者前向) Cヨミ(決済者接続) Bヨミ(決済者前向) Aヨミ(条件調整中) 成約 クローズした不成立取引 訪問前失注(キャンセルリスケ不成立) Dヨミ後失注 Cヨミ後失 read more
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