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AnnaKellett
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Anna Kellett

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Belbel le Octobre 05, 2020
Customize the Task types
It will be great to add as many tasks types as possible, not only Call, Email or To-Do
Répondre Idée Tasks
535 Mentions J'aime
148 Réponses
AnnaKellett
Contributeur
Février 17, 2022
We definitely need this to help with managing tasks and reporting.
larry99 le Juillet 27, 2018
Marketing emails to secondary email addresses
You should be able to send marketing emails to the secondary email address field. We market primarily to couples who each have their own email address but are really one customer. As it stands now, you can only send marketing emails like newslette Lire la suite
Répondre Idée Marketing Emails
319 Mentions J'aime
98 Réponses
AnnaKellett
Contributeur
Septembre 14, 2021
Really need to be able to send emails to secondary email address or be able to quickly and easily bulk swap them over at the very least so that 2 ema...Lire la suite
warrendavey le Avril 30, 2020
Allow Deals to be triggered off of the same workflow that created them.
Right now if I want to create a deal from a workflow I can. But if I want the new deal to trigger the same workflow I can't. I understand the loop effect but would like it if the parameters are changed or delayed in some way without a conflic Lire la suite
Répondre Idée Deals Workflows
18 Mentions J'aime
8 Réponses
AnnaKellett
Contributeur
Mai 01, 2020
Thank you very much @warrendavey
AnnaKellett le Avril 23, 2020
Deals enrolling in a workflow if created by the same workflow
I've just created a workflow to create renewal deals when a customer signs up to our services. Deal (1) closed as won > workflow creates renewal deal (2) I want the workflow to continue creating deals year on year, but when deal (2) enrol Lire la suite
Répondre Discussion
2 Mentions J'aime
19 Réponses
AnnaKellett
Contributeur
Avril 29, 2020
@warrendavey @Bryantworks ok I've created a video, hopefully this explains it better than my posts! 🙂 https://www.loom.com/share/c...Lire la suite
AnnaKellett le Avril 23, 2020
Deals enrolling in a workflow if created by the same workflow
I've just created a workflow to create renewal deals when a customer signs up to our services. Deal (1) closed as won > workflow creates renewal deal (2) I want the workflow to continue creating deals year on year, but when deal (2) enrol Lire la suite
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AnnaKellett
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Avril 29, 2020
@warrendavey @Bryantworks ok I've created a video, hopefully this explains it better than my posts! 🙂 https://www.loom.com/share/c...Lire la suite
AnnaKellett le Avril 23, 2020
Deals enrolling in a workflow if created by the same workflow
I've just created a workflow to create renewal deals when a customer signs up to our services. Deal (1) closed as won > workflow creates renewal deal (2) I want the workflow to continue creating deals year on year, but when deal (2) enrol Lire la suite
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AnnaKellett
Contributeur
Avril 29, 2020
@warrendavey @Bryantworks ok I've created a video, hopefully this explains it better than my posts! 🙂 https://www.loom.com/share/c...Lire la suite
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