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James Traynelis

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アクティビティ

04534 3月 20日, 2025
view comments from tasks view
We'd like to be able to view the comment threads on each task from this view (On the task board):
返信 アイデア Tasks
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04534 3月 10日, 2025
specify type in search term should pull up workflows
When I use global search, I'd like an easier way to sort object types. for instance when I search a specific workflow would be nice to type out the object and have it pull up all workflows with keyword "fintech" @Chzheng
返信 アイデア Contacts & Companies Workflows
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04534 3月 07日, 2025
trigger deal/contact workflows when user is deactivated
When we let go sales reps or have turnover, it sure would be nice for the offboarding tasks of reassigning their leads/deals was automatic. Meaning: 1. User is deactivated team = AE - Enroll in deal workflow if deal owner is them that re 続きを読む
返信 アイデア Account Settings Users & Teams & Permissions Workflows
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04534 3月 05日, 2025
sequence unenrollment criteria
The sequence unenrollment criteria is super outdated. We really need a way to 1. NOT unenroll from sequence when customer replies and 2. Use other list filter criteria to unenroll from the sequence. This would reduce the amount of needless workflo 続きを読む
返信 アイデア Lists Sequences Workflows
3 いいね！
0 コメント
04534 3月 04日, 2025
Mandate/Reinforce Playbook Usage/Viewing (Even when not logging)
Hey! Wanna share an idea that came from leadership, they love the playbook feature. We have playbooks on how to sell against/win against each of our competitors. They're based on data and highly effective. We'd like a way to report on whet 続きを読む
返信 アイデア Playbooks Sales Reporting
2 いいね！
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04534 2月 27日, 2025
regex in hubspot default fields + conditional color formatting for text fields.
We use the hubspot next step field-- would be nice to add a regex requirement to the field so reps fill it out correctly ie initial date - next step (Nothing else after it) Also, not sure if this is possible, but would be AMAZING if we co 続きを読む
返信 アイデア Properties
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