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千田
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1月 30日, 2025
Reply to セールス部門で中間KPIに設定している取引ステージについて進捗を確認したい。
@Makoto 篠原さん、ご確認ありがとうございます。 内容についても理解できました。 とても参考になりました。アドバイスありがとうございました。
千田
メンバー
1月 30日, 2025
Reply to セールス部門で中間KPIに設定している取引ステージについて進捗を確認したい。
@Makoto ありがとうございます。かなりイメージとして近くなってきた感じがするんですが、2点確認させてください。 ・「現在のステージに入った日付」は取引プロパティ内にありますか？（検索してもヒットせず、、） ・今月中に複数ステージを移動している場合に、それぞれにカウントされますか？（現...続きを読む
千田
メンバー
1月 30日, 2025
Reply to セールス部門で中間KPIに設定している取引ステージについて進捗を確認したい。
@Makoto 篠原さん、ご確認ありがとうございます。 「現在、該当ステージに設定された件数」 上記の場合、「各ステージの取引件数」、が表示されるかと思います。 計測したい値は、「各ステージに今月新規登録された件数」です。 「Date entered ～」を使ってみ...続きを読む
千田
メンバー
1月 30日, 2025
Reply to セールス部門で中間KPIに設定している取引ステージについて進捗を確認したい。
@mikemura ありがとうございます。参考にさせていただきます。
解決済み
千田 1月 28日, 2025
セールス部門で中間KPIに設定している取引ステージについて進捗を確認したい。
表題の通り、セールス部門の中間KPIとして、特定の取引ステージへの到達件数をおいています。 各ステージへの到達数を一覧できるレポートの作成方法についてアイデアをいただきたいです。 「Date entered ～」＆「今月」でフィルタリングしたところ、 低ステージに高ステージの件数が含まれてしまいます。 純粋に、「今月該当ステージに設定された件数」を一つのレポートにすることは可能でしょうか？ ご確認宜しくお願いします。 例：取引Aが先月ステージ2、今月ステージ3に移行した場合に 続きを読む
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