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davidw803
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Kim_GP 7月 24日, 2017
Customize the close date in deals
When you create a deal, there is a default close date (end of current month). Every month, we have to postpone the close date of our deals to the next month. In our industry, the time to close is more around 80 to 90 days. The deal forecast w 続きを読む
返信 アイデア Deals
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davidw803
メンバー
1月 19日, 2022
@LMichael same. Our cycle is roughly 30 days so I would like the close date to be +30 from create date instead of the end of the month.
davidw803 1月 07日, 2022
Deal Filters for Associated Contacts and Companies
When I have a deal that needs a contract, I need to check to see if a Contact and a Company are associated. If not I will throw a warning with the task tool to my sales reps. Is there not a simple "Yes" or "No" Hubspot property that could be used fo 続きを読む
返信 アイデア Deals Workflows
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toricook 9月 11日, 2019
Workflow Action and Trigger - Associate Company or Contact
Within workflows, I'd like the ability to associate a contact, company, or deal to another entity such as a contact, company, or deal. Use case: I have a deal associated with a contact from Company A. I'd like the ability to automatically assoc 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies Deals Workflows
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davidw803
メンバー
1月 07日, 2022
It's 2022, where is this? I should at least be able to identify if a company or contact is associated with a deal with the filters....
Kim_GP 7月 24日, 2017
Customize the close date in deals
When you create a deal, there is a default close date (end of current month). Every month, we have to postpone the close date of our deals to the next month. In our industry, the time to close is more around 80 to 90 days. The deal forecast w 続きを読む
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davidw803
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1月 19日, 2022
@LMichael same. Our cycle is roughly 30 days so I would like the close date to be +30 from create date instead of the end of the month.
Kim_GP 7月 24日, 2017
Customize the close date in deals
When you create a deal, there is a default close date (end of current month). Every month, we have to postpone the close date of our deals to the next month. In our industry, the time to close is more around 80 to 90 days. The deal forecast w 続きを読む
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davidw803
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1月 19日, 2022
@LMichael same. Our cycle is roughly 30 days so I would like the close date to be +30 from create date instead of the end of the month.
Kim_GP 7月 24日, 2017
Customize the close date in deals
When you create a deal, there is a default close date (end of current month). Every month, we have to postpone the close date of our deals to the next month. In our industry, the time to close is more around 80 to 90 days. The deal forecast w 続きを読む
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davidw803
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1月 19日, 2022
@LMichael same. Our cycle is roughly 30 days so I would like the close date to be +30 from create date instead of the end of the month.
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