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davidw803
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David White

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Kim_GP le Juillet 24, 2017
Customize the close date in deals
When you create a deal, there is a default close date (end of current month). Every month, we have to postpone the close date of our deals to the next month. In our industry, the time to close is more around 80 to 90 days. The deal forecast w Lire la suite
Répondre Idée Deals
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davidw803
Membre
Janvier 19, 2022
@LMichael same. Our cycle is roughly 30 days so I would like the close date to be +30 from create date instead of the end of the month.
davidw803 le Janvier 07, 2022
Deal Filters for Associated Contacts and Companies
When I have a deal that needs a contract, I need to check to see if a Contact and a Company are associated. If not I will throw a warning with the task tool to my sales reps. Is there not a simple "Yes" or "No" Hubspot property that could be used fo Lire la suite
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toricook le Septembre 11, 2019
Workflow Action and Trigger - Associate Company or Contact
Within workflows, I'd like the ability to associate a contact, company, or deal to another entity such as a contact, company, or deal. Use case: I have a deal associated with a contact from Company A. I'd like the ability to automatically assoc Lire la suite
Répondre Idée Contacts & Companies Deals Workflows
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davidw803
Membre
Janvier 07, 2022
It's 2022, where is this? I should at least be able to identify if a company or contact is associated with a deal with the filters....
Kim_GP le Juillet 24, 2017
Customize the close date in deals
When you create a deal, there is a default close date (end of current month). Every month, we have to postpone the close date of our deals to the next month. In our industry, the time to close is more around 80 to 90 days. The deal forecast w Lire la suite
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davidw803
Membre
Janvier 19, 2022
@LMichael same. Our cycle is roughly 30 days so I would like the close date to be +30 from create date instead of the end of the month.
Kim_GP le Juillet 24, 2017
Customize the close date in deals
When you create a deal, there is a default close date (end of current month). Every month, we have to postpone the close date of our deals to the next month. In our industry, the time to close is more around 80 to 90 days. The deal forecast w Lire la suite
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davidw803
Membre
Janvier 19, 2022
@LMichael same. Our cycle is roughly 30 days so I would like the close date to be +30 from create date instead of the end of the month.
Kim_GP le Juillet 24, 2017
Customize the close date in deals
When you create a deal, there is a default close date (end of current month). Every month, we have to postpone the close date of our deals to the next month. In our industry, the time to close is more around 80 to 90 days. The deal forecast w Lire la suite
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davidw803
Membre
Janvier 19, 2022
@LMichael same. Our cycle is roughly 30 days so I would like the close date to be +30 from create date instead of the end of the month.
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