richardwalsh

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Richard Walsh

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jmoss on November 12, 2019

Using workflows to autocreate quotes

I would like to be able to use a form submission to auto-generate a quote. It's currently possible to use a workflow to create a deal, but I'd like to be able to go a step further and have the workflow create a deal and quote simultaneously.

Antworten Idee Products & Quotes

373 Likes

121 Antworten

richardwalsh

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Juni 14, 2022

yes please. Without this, the quotes workflows options are quite limited.

richardwalsh on März 03, 2022

Knowledge Base: Smart Content Enabled Articles

In a world where businesses operate at a global level, and are providing instruction where information may be regulated and different per country, we need the ability to have content change and adapt to the viewer's location. At first, I thought th Beitrag ansehen

Antworten Idee Knowledge Base

18 Likes

2 Antworten

Brandonbaker on September 17, 2018

Multiple Knowledge Bases

The ability to create more than one Knowledgebase. Similar to having multiple conversation inboxes or ticket pipelines. This allows for knowledgebase segmentation. Could be for Internal Vs External or Client Vs Prospect (Sales Vs Support) Beitrag ansehen

Antworten Idee Knowledge Base

765 Likes

214 Antworten

richardwalsh

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März 03, 2022

At the enterprise level, with multiple brands and the new Business Unit addon, this is an absolute must.

Rianne on März 08, 2019

Allow for Microsoft Teams integration with the Meetings tool and scheduling in the CRM

Within our organization we use Microsoft Teams for all meetings. When people book a meeting through the Meeting tool with someone, we now have to manually send out an additional Microsoft Teams meeting. We would like to these meeting tool invites to Beitrag ansehen

Antworten Idee Meetings

729 Likes

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richardwalsh

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Oktober 21, 2020

We have multiple clients that would love this, and need it asap before they start looking at other platforms.

Gelöst

rohansdeeson on August 05, 2020

Customize Breadcrumb output

So We are generating a breadcrumb from our main menu like so. {% menu "breadcrumb" id=32386756055, site_map_name='Main Menu', overrideable=False, root_type='breadcrumb', flyouts='false', max_levels='4', flow='horizontal', label='Advanced Menu' %} Beitrag ansehen

Antworten Diskussion Hubl

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richardwalsh

Teilnehmer/-in | Platinum Partner

Oktober 20, 2020

This worked perfectly!

StaceyM on April 27, 2017

User specific time zones

I work in a team spread across 4 different time zones. It would be helpful if each of us could have our local time zone associated with our HS profile and that would carry through when I'm scheduling activities or assigning tasks.

Antworten Idee Account Settings

660 Likes

224 Antworten

richardwalsh

Teilnehmer/-in | Platinum Partner

Juli 13, 2020

This is a huge missing, especially on Enterprise level accounts with multiple marketing teams across the country.

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