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DMeyerWI
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richard88 le Septembre 08, 2021
In reporting, filter by Unique IDs, Unique Contact or activity
Hello! It would benefit customers to have an ability in reporting and/or in lists to be able to filter by unique interactions. Examples/Use Cases: I have multiple contacts from the same company that both went to SQL stage, but do not want to Lire la suite
Répondre Idée Marketing Reporting Properties Sales Reporting
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DMeyerWI
Membre
Novembre 04, 2024
I am looking for the same reporting functionality. If there is an activity made to a contact that also gets recorded on the company, I only want to s...Lire la suite
Résolues
DMeyerWI le Janvier 28, 2024
Populate custom property "County" from Zip Code
How can I use workflows to populate the County Name based on the Zip Code when creating a Company Record? Something like this - If zip code = 54701; 54702; 54703 then County = Eau Claire. Name of county populated in the "County" Property that i Lire la suite
Répondre Discussion Workflows
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6 Réponses
DMeyerWI
Membre
Janvier 29, 2024
Thank you Maria, I don't have the skill set to be coding but thank you for the option. I will look into how to automate with the Operations Hub. I h...Lire la suite
Résolues
DMeyerWI le Janvier 28, 2024
Populate custom property "County" from Zip Code
How can I use workflows to populate the County Name based on the Zip Code when creating a Company Record? Something like this - If zip code = 54701; 54702; 54703 then County = Eau Claire. Name of county populated in the "County" Property that i Lire la suite
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DMeyerWI
Membre
Janvier 29, 2024
Thank you Maria, I don't have the skill set to be coding but thank you for the option. I will look into how to automate with the Operations Hub. I h...Lire la suite
Résolues
DMeyerWI le Janvier 28, 2024
Populate custom property "County" from Zip Code
How can I use workflows to populate the County Name based on the Zip Code when creating a Company Record? Something like this - If zip code = 54701; 54702; 54703 then County = Eau Claire. Name of county populated in the "County" Property that i Lire la suite
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DMeyerWI
Membre
Janvier 29, 2024
Thank you Maria, I don't have the skill set to be coding but thank you for the option. I will look into how to automate with the Operations Hub. I h...Lire la suite
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