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MRoberts8
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コミュニティー参加日: ‎1 2, 2024
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Michael Roberts

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アクティビティ

MRoberts8 3月 29日, 2024
I'm trying to create a calculated deal property that looks at the total contract value (i.e., the value from the associated line items) vs. the total quote amount (i.e., the value from the line items less the one-tiem discounts). When I'm trying 続きを読む
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参加者
4月 01日, 2024
Hi Pam, I have the custom properties set up, but no way to fill the total contract value. For some reason the only way I'm able to get the total ...続きを読む
MRoberts8 3月 29日, 2024
I'm trying to create a calculated deal property that looks at the total contract value (i.e., the value from the associated line items) vs. the total quote amount (i.e., the value from the line items less the one-tiem discounts). When I'm trying 続きを読む
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4月 01日, 2024
Hi Pam, I have the custom properties set up, but no way to fill the total contract value. For some reason the only way I'm able to get the total ...続きを読む
MRoberts8 3月 06日, 2024
We have a deal property that is required at the Closed Lost stage of a deal, but we want to make it not required/appear if the Closed Lost customer is in a certain industry segment (captured in a segment deal field at deal creation). I know con 続きを読む
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参加者
3月 06日, 2024
I might be being dense. Someone enters the industry at the first stage of the deal ahd the property in question is something entered at the Close...続きを読む
MRoberts8 3月 06日, 2024
We have a deal property that is required at the Closed Lost stage of a deal, but we want to make it not required/appear if the Closed Lost customer is in a certain industry segment (captured in a segment deal field at deal creation). I know con 続きを読む
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参加者
3月 06日, 2024
I might be being dense. Someone enters the industry at the first stage of the deal ahd the property in question is something entered at the Close...続きを読む
解決済み
MRoberts8 2月 28日, 2024
For some reason, some calls and emails from contacts are automatically getting associated with their associated, open deals and other are not getting associated and therefore not showing up in the activity field of the deal. Is there a way to en 続きを読む
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解決済み
MRoberts8 2月 25日, 2024
Our sales reps will input when a competitors’ renewal contract is up. I want to automate a field that is automatically 60 days prior to whatever the competitor renewal date is. Is there a way/workflow to accomplish this?
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