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GPFlores15
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解決済み
GPFlores15 4月 18日, 2025
Required fields on Company Record
What is the best way to make certain fields on the Company required. If someone opens up a company record and any of those fields are NOT required, how would be the best way to have the user fill out those fields? The main requirement to trigger t 続きを読む
返信 ディスカッション CRM
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2 コメント
解決済み
GPFlores15 2月 24日, 2025
Revenue added to Forecasting table
Is it possible or does anyone have any reporting that shows Revenue vs goals? We like the Forecasting table view, but the table is calculating t he closed won amount against revenue goals and we'd like to show actual Revenue numbers (sum of invoic 続きを読む
返信 ディスカッション Reports
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3 コメント
GPFlores15
投稿者
11月 27日, 2024
Reply to Workflow enrollment trigger when quote is sent for signature
Hello, I am trying to do something similar to this. What is your workflow that triggers when a quote is created or signed?
GPFlores15
投稿者
10月 08日, 2024
Reply to Need a simple workflow that sends an email to a contact at specific time/day milestones of a Deal
thank you for your help. we will look into this today.
GPFlores15
投稿者
10月 08日, 2024
Reply to Need a simple workflow that sends an email to a contact at specific time/day milestones of a Deal
Yes, we have enterprise subscription.
解決済み
GPFlores15 10月 07日, 2024
Need a simple workflow that sends an email to a contact at specific time/day milestones of a Deal
We are looking for a simple workflow that sends out an email to the primary contact of a deal on day 1 of that deal being generated, day 60 of that deal generated, etc.
返信 ディスカッション Email Deliverability
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