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marykashima
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麻里 鹿島

こんにちは。 明るく正しいマーケティングをモットーに活動したいときに活動しています。 大体のHubSpotツールはふれています。 著書「HubSpotワンストップマーケティング」発売中 https://amzn.to/3ej9p2j HubSpotアドバイザリ等のご相談承っております。お気軽にご連絡ください。 https://xhdj.com/

Activity

yoshi04 on April 17, 2024
見積書のフッターに総ページ数とページ番号を表示する方法について
こんにちは。 業務でHubspotの見積書を使っています。 hubspotでPDFダウンロードしたときやWEBブラウザから印刷した際に、複数ページに渡ることがございます。 そのためフッターにページ番号と総ページ数、（自動採番された）見積番号を表示したいです。 （表示例：1ページ目のフッターに「1/n 見積No」、2ページ目に「2/n 見積No」、…、nページ目のフッターに「n/n 見積No」。n=総ページ数。） コーディングに精通しているものがいないため、ChatGP read more
Reply Discussion 悩み相談
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marykashima
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April 17, 2024
ご要望の機能は最終的にHubSpot→pdf処理の時点の話のため、フロント処理（js）では難しく、HubSpot内部でサーバサイド処理をしないと達成できないのではないかと推測しました。 @natsumimori さんのご案内の通り、既出の機能アイデアにVoteして開発を期待します！（私もV...read more
konatsu on April 17, 2024
顧客がダウンロードした資料名を記録したい
弊社ではHP上で複数ホワイトペーパーを掲載し、Hubspotフォームを送信することでDLできる仕組みにしています。 顧客が最近ダウンロードしたホワイトペーパー名を把握し営業に連携するために、「「ダウンロードした資料」という複数選択プロパティを作成し、 複数のフォームに非表示かつ既定のプロパティとして埋め込みました。 1つ目のフォームを送信したところ、想定通りの挙動をしていました。 ただ、2つ目のフォーム送信をしたところ、一番最後にDLしたホワイトペーパー名のみ表示さ read more
Reply Discussion 営業
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marykashima
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April 17, 2024
現在の方法ですと、2回目以降のフォーム送信の際に 「ダウンロードした資料」プロパティを上書きしてしまっております。 この手法を使いたいならば、WFを用いて、CRM＞プロパティ値を設定で資料項目を「追加」してください。複数のチェックボックス形式ならこちらが出てきます。 WFはフォーム...read more
Solved
atooo on March 25, 2024
複数のレコードを一括空更新したい
Salesforceとの連携トリガが「レコードが作成または更新されたら」の影響か、現時点でHubspotのレコードがsalesforceに全件入ってきません。 Hubspot側のレコードを空更新（何のプロパティも書き換えず、更新のみ行う）したいのですが、方法はありますでしょうか？ レコードIDのみ記載したCSVを作成し、インポートすれば実現できますか？ 初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
Reply Discussion Professional マーケティング 管理者
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marykashima
Key Advisor | Gold Partner
March 27, 2024
@atooo さま Record数は関係ない機能なので下記の設定をご確認ください。自分の検証環境は5万件台のものでした。よろしくお願いします。 1 Record数と入力している半角数字は一致しているか？ 2 チェックをいれているか？ 3 CRMを一括編集できるユーザー権...read more
Solved
atooo on March 25, 2024
複数のレコードを一括空更新したい
Salesforceとの連携トリガが「レコードが作成または更新されたら」の影響か、現時点でHubspotのレコードがsalesforceに全件入ってきません。 Hubspot側のレコードを空更新（何のプロパティも書き換えず、更新のみ行う）したいのですが、方法はありますでしょうか？ レコードIDのみ記載したCSVを作成し、インポートすれば実現できますか？ 初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
Reply Discussion Professional マーケティング 管理者
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marykashima
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March 27, 2024
@atooo さま Record数は関係ない機能なので下記の設定をご確認ください。自分の検証環境は5万件台のものでした。よろしくお願いします。 1 Record数と入力している半角数字は一致しているか？ 2 チェックをいれているか？ 3 CRMを一括編集できるユーザー権...read more
Solved
81sato on March 21, 2024
Outlook連携時のコンタクト自動作成後のメンテナンスについて
現在、Outlook連携を数名試しているのですが、メール送信時はHubSpotにコンタクトデータがない場合でもコンタクトが新たに作成されることがわかりました。 自動作成なので、コンタクト名が氏名でなくメールアドレスになっていたり、通常の作成時は、埋めるはずのプロパティが空白になっていたりしています。 これらのメンテナンスに悩んでおり、氏名くらいは入れるようにした方がいいのか、又は特に気にしないでもいいのか、何か事例等ご存じの方がいたらご共有頂けたり、考え方のアドバイスを頂けますと幸い read more
Reply Discussion Professional
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marykashima
Key Advisor | Gold Partner
March 21, 2024
例えば、メールアドレス情報だけCRMに取り込まれているとします。 メールアドレスはファーストキーと言って、他のリード情報は送信時のメールアドレスが同一であれば、CRM上ではマージされます。 サイトの「問い合わせ」経由で自動で情報をアップデートしてくれます。そのため、そのままの管理で...read more
81sato on February 28, 2024
パイプラインの適切な取引ステージについて
現在、以下のようなパイプラインで運用を検討し、過去データのインポートを進めています。 ○取引ステージ 開始前 → 初回商談 → 製品デモ → 決裁者合意 → 受注/失注 ○各ステージの定義 開始前：商談が発生するであろう案件について、わかり次第作成 初回商談：初回商談したら移動 製品デモ：製品デモしたら移動（初回商談が製品デモの可能性もあり） 決裁者合意：言葉の通り 受注/失注：言葉の通り しかし、これで良いのか、又は問題があるのか、あまり知見がなくわかっ read more
Reply Discussion Professional
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marykashima
Key Advisor | Gold Partner
March 03, 2024
はじめまして。見た感じそこまで違和感はありません。ただ、通常の構築ヒアリングではよりヒアリングを重ねてステージを決定していきます。ポイントをいくつか述べます。 ・ステージは業界ごとにチューニングする 　SaaSモデルなら良いなと思いますが、例えば製造業ですと自社製品がクライアン...read more
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