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Ericworships
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Eric Smith

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アクティビティ

PhilDaub 6月 10日, 2023
I am new to HubSpot and am having a really hard time figuring out how to send a donation receipt. We accept donations from both contact and corporations. If someone gives through fundraiseup they automatically get a receipt. However, many give 続きを読む
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メンバー
1月 22日, 2024
Hey, @PhilDaub - We also use FundraiseUp and HubSpot. I think this can be done through a deal automation that checks if the payment method is a che...続きを読む
解決済み
alexacree 4月 06日, 2020
I am wondering how other nonprofits using Hubspot are managing their donations/donors. I've used CRM systems like Raiser's Edge that are designed for nonprofits, that can populate contacts' full giving history, and history by category (i.e. an event 続きを読む
メンバー
1月 22日, 2024
Hey, @alexacree - This is possible using custom properties in HubSpot. I outline how to set all these up for an annual donation summary in my post...続きを読む
EJohnson0 11月 15日, 2022
Hello HubSpot Nonprofit Community, Our organization is planning to move forward with adopting Fundraise Up and using the integration with HubSpot. One challenge we've had is that Fundraise Up doesn't allow receipts to be issued to offline d 続きを読む
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4 コメント
メンバー
1月 22日, 2024
Hey, @EJohnson0 - I think this can be done through a deal automation that checks if the payment method is a cheque or EFT or whatever you set to be...続きを読む
Ericworships 1月 19日, 2024
My team just switched from a nonprofit-specific CRM to HubSpot and ran into issues when figuring out how to pull an itemized list of tax-deductible donations (filtering out any gift made via a Donor-Advised Fund) from the previous year, organize the 続きを読む
4 いいね!
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解決済み
KJonsson 3月 14日, 2023
Hey everyone, I made a list. Now I want to manually add one specific company to this list. Somehow this seems difficult to do. It seems lists only want me to use filters, which is completely uninteresting and unnecessary. Anyone explain how 続きを読む
1 いいね!
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メンバー
1月 17日, 2024
@KJonsson , I found a much cleaner solution. Simply create a Static List and choose really any filter (you'll delete it in a minute, so try adding...続きを読む
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