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Richmond Nelson

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アクティビティ

ASulima 12月 06日, 2022

Adding the Pinned notes and current tasks to the overview tab

Having Pinned notes and current/overdue tasks in the overview tab will be beneficial to users, they will be able to see the most important data right away.

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3 コメント

rnelson

投稿者

4月 27日, 2023

YES - The biggest thing missing from the Overview tab is Notes

agnsob 9月 10日, 2018

Internal emails sent from deal workflow

I was trying to build a new deal-centered workflow. Whenever the deal is moved to closed lost / won , we want to send an internal notification to the commercial team members. Currently, it is only possible to send an external marketing email. 続きを読む

返信アイデア Deals Workflows

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20 コメント

rnelson

投稿者

10月 27日, 2020

Would also love the ability to pull in cross-object tokens in the internal email notification.

AnniKim 9月 21日, 2020

Continue the Conversation: Work Your Workflows

Thanks for joining my Inbound presentation Work Your Workflows: 18 Workflow Updates to Strengthen Your Automation Strategy. Please feel free to use this thread for anything that would've happened if this was an in-person presentation— ask q 続きを読む

返信ディスカッション INBOUND Inbound2020

12 いいね！

29 コメント

rnelson

投稿者

9月 22日, 2020

I believe form responses are saved as contact properties so you could just set your workflow based on those fields.

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