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Richmond Nelson

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Actividad

ASulima en Diciembre 06, 2022

Adding the Pinned notes and current tasks to the overview tab

Having Pinned notes and current/overdue tasks in the overview tab will be beneficial to users, they will be able to see the most important data right away.

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rnelson

Colaborador

Abril 27, 2023

YES - The biggest thing missing from the Overview tab is Notes

agnsob en Septiembre 10, 2018

Internal emails sent from deal workflow

I was trying to build a new deal-centered workflow. Whenever the deal is moved to closed lost / won , we want to send an internal notification to the commercial team members. Currently, it is only possible to send an external marketing email. Leer más

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rnelson

Colaborador

Octubre 27, 2020

Would also love the ability to pull in cross-object tokens in the internal email notification.

AnniKim en Septiembre 21, 2020

Continue the Conversation: Work Your Workflows

Thanks for joining my Inbound presentation Work Your Workflows: 18 Workflow Updates to Strengthen Your Automation Strategy. Please feel free to use this thread for anything that would've happened if this was an in-person presentation— ask q Leer más

Responder Conversación INBOUND Inbound2020

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rnelson

Colaborador

Septiembre 22, 2020

I believe form responses are saved as contact properties so you could just set your workflow based on those fields.

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