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YOshima on September 14, 2023
セールスの商談前の事前準備情報の格納方法におけるベストプラクティス
お疲れ様です。セールスの商談前の事前準備情報の格納に関して、皆様のご意見を頂戴したくポストします。 見込み顧客との商談の際にPlaybookやログの機能を用いて議事録のテンプレート化をされている方も多いかと思います。弊社でももれなく利用しているのですが、セールスが”事前準備として情報収集”をする際、どのようにHubSpotで管理すべきかを現在悩んでいます。 と言いますのも、商談に際して事前に顧客のプレスリリース、決算説明資料など各種媒体からセールスが情報収集をしており、テキスト以外に read more
Reply Discussion ベストプラクティス
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YOshima
Participant
September 17, 2023
@Makoto さん、本件お返事いただき誠にありがとうございます。とても参考になりました。 事実として素早く参照したい項目を ＜回答１＞のやり方で格納、提案のための準備は＜回答２＞のやり方で記入する形で運用するイメージが湧きました。抽象的な質問だったに関わらず丁寧に回答頂きまして誠にありがと...read more
Solved
YOshima on September 14, 2023
セールスの商談前の事前準備情報の格納方法におけるベストプラクティス
お疲れ様です。セールスの商談前の事前準備情報の格納に関して、皆様のご意見を頂戴したくポストします。 見込み顧客との商談の際にPlaybookやログの機能を用いて議事録のテンプレート化をされている方も多いかと思います。弊社でももれなく利用しているのですが、セールスが”事前準備として情報収集”をする際、どのようにHubSpotで管理すべきかを現在悩んでいます。 と言いますのも、商談に際して事前に顧客のプレスリリース、決算説明資料など各種媒体からセールスが情報収集をしており、テキスト以外に read more
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YOshima
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September 17, 2023
@Makoto さん、本件お返事いただき誠にありがとうございます。とても参考になりました。 事実として素早く参照したい項目を ＜回答１＞のやり方で格納、提案のための準備は＜回答２＞のやり方で記入する形で運用するイメージが湧きました。抽象的な質問だったに関わらず丁寧に回答頂きまして誠にありがと...read more
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