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EPiCRob
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Rob Gaunt

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MarciaDegnan le Mars 23, 2022
Customization in the Customer Portal
It would be great to be able to customize the customer portal with something other than support tickets. Ex. A place for customers to upload documents, view project status, etc.
Répondre Idée Tickets
94 Mentions J'aime
21 Réponses
EPiCRob
Participant
Juillet 07, 2023
This would be absolutely awesome. I'm surprised it's only built for tickets. I'd love to add files (e.g. Invoices), Documents (e.g. SOW, Project Doc...Lire la suite
Résolues
EPiCRob le Juillet 15, 2021
% of deals less than X time in Stage
Hi there, I really love the Time In Stage report. However, I want to leverage that information and build targets for the team to reduce the time in a stage. Once I go down that path, I want to know can I work out what % of deals are within that sta Lire la suite
Répondre Discussion Professional
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2 Réponses
ccds11 le Mars 17, 2017
Contact or Company Tags?
Is there a process for associating tags to contacts or companies? If not, is there another way in which to associate certain qualities to contacts and/or companies that are not already listed?
Répondre Idée Contacts & Companies
478 Mentions J'aime
242 Réponses
EPiCRob
Participant
Mars 03, 2020
Needed. Standard in almost every other CRM for a reason. Used widely by just about everyone. I use custom fields where I know a value or want absolu...Lire la suite
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