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コウタ en Junio 15, 2023
パイプラインの「名前または説明の検索」について
よろしくお願いいたします。 表題の件につきまして 現在、パイプラインにて取引を効率よく検索する方法を思案しております。 その中で以下の内容について回答をお願いします。 ①「取引」の顧客の業種や規模で検索をかけたいのですが、レコード内メモに記入した内容を「名前または説明の検索」で引っ掛からないか試しましたが引っ掛かりませんでした。代替案などがありましたら教えていただけると幸いです。 ②「名前または説明の検索」の「説明」は何を指しているのでしょうか？ 　※添付画像参照 Leer más
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コウタ
Participante
Junio 18, 2023
Segawa様 ご返信ありがとうございます。 弊社での対応としましては無料版の間は以下の手順で行うこととなりました。 ①【取引】の作成 ②全プロパティの表示 ③【説明】に業種、エリア、販促中アイテムの記載 ④必要に応じて検索 Segawa様 非常に参考になりました。 以上、よ...Leer más
Resuelta
コウタ en Junio 15, 2023
パイプラインの「名前または説明の検索」について
よろしくお願いいたします。 表題の件につきまして 現在、パイプラインにて取引を効率よく検索する方法を思案しております。 その中で以下の内容について回答をお願いします。 ①「取引」の顧客の業種や規模で検索をかけたいのですが、レコード内メモに記入した内容を「名前または説明の検索」で引っ掛からないか試しましたが引っ掛かりませんでした。代替案などがありましたら教えていただけると幸いです。 ②「名前または説明の検索」の「説明」は何を指しているのでしょうか？ 　※添付画像参照 Leer más
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コウタ
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Junio 18, 2023
Segawa様 ご返信ありがとうございます。 弊社での対応としましては無料版の間は以下の手順で行うこととなりました。 ①【取引】の作成 ②全プロパティの表示 ③【説明】に業種、エリア、販促中アイテムの記載 ④必要に応じて検索 Segawa様 非常に参考になりました。 以上、よ...Leer más
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