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KateElizabeth
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KateElizabeth le Juillet 18, 2023
Provide option of e-signature or print and sign on quotes
Provide option of e-signature or print and sign on quotes. Is there a reason that when we send quotes, that the salesperson has to choose whether or not the customer has to choose to e-sign or print and sign? I wonder if it'd be possible for the sal Lire la suite
Répondre Idée Products and Quotes
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KateElizabeth le Juin 16, 2022
Choose which form(s) create a contact record
It would be helpful for the forms to have an option in the form itself, to choose wheter or not the form(s) submissions will create contact records. Currently, I believe it is a global setting having the acct admin choose either all or none. Thanks! Lire la suite
Répondre Idée Forms
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KateElizabeth le Juin 16, 2022
Choose which form(s) create a contact record
It would be helpful for the forms to have an option in the form itself, to choose wheter or not the form(s) submissions will create contact records. Currently, I believe it is a global setting having the acct admin choose either all or none. Thanks! Lire la suite
Répondre Idée Contacts & Companies Forms
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Msyvrais le Septembre 02, 2021
Bulk assign tasks to contact owner from list view
Being able to bulk assign tasks to employees from the list view (example - these emails are bounced please review) then assign to contact owner!
Répondre Idée Contacts & Companies Lists
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KateElizabeth
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Juin 16, 2022
YES please:) I've been meaning to post this idea for a year lol! For example, it'd be great if I upload a lead list from a trade show, and can assign...Lire la suite
Résolues
IGI le Avril 01, 2019
Link Deals to Campaigns
For those using both the marketing and sales platforms, why isn't there a clear way to link a deal back to a campaign? It seems like it should be obvious in linking marketing efforts to sales deals.
Répondre Discussion Campaign Analytics
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16 Réponses
KateElizabeth
Contributeur
Mars 15, 2021
One reason I can come up with is as far as my company is concerened, is that if, for example, a customer clicks on an email, and maybe then attends a...Lire la suite
Résolues
GaryTesta le Octobre 15, 2020
Document Download Tracking - How to do it right?
We have an extensive library of downloadable PDF documents. Things like datasheets, technical briefs, system models, etc. Today we ask for name, email address and an area of interest as well as if the are ok with us pushing out our news letters an Lire la suite
Répondre Discussion Documents File Manager Forms Professional
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6 Réponses
KateElizabeth
Contributeur
Janvier 19, 2021
We have Sales Hub Pro and Marketing Hub Starter and want to create tracked links to share documents without having to put an email address. Is there ...Lire la suite
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