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TomohikoYamada
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konatsu on April 17, 2024
以下のようなことができるか、アイデアをいただきたく思っております。 会社プロパティ「休眠日」から、180日ごとに、会社プロパティ「アプローチ日」設定したいです。 ①現状、ワークフローにて休眠日→180日遅延→アプローチ日を設定→180日遅延→アプローチ日を設定・・と十年分ほど繰り返しを設定しています。 ただ、これだと管理が煩雑(いつかのタイミングで設定が切れてしまうのをキャッチしないといけない等)であるので、半年ごとにアプローチ日を設定するうまい方法があれば教えていただきたく思っており read more
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April 18, 2024
@natsumimori メンションありがとうございます! @konatsu 提案ベースになりますが、計算プロパティーを使用すると指定のプロパティの日付から何日後の日付データを計算してくれます。 日付の計算はミリ秒換算になってしまうので、以下の変換サイト...read more
konatsu on April 17, 2024
弊社ではHP上で複数ホワイトペーパーを掲載し、Hubspotフォームを送信することでDLできる仕組みにしています。 顧客が最近ダウンロードしたホワイトペーパー名を把握し営業に連携するために、「「ダウンロードした資料」という複数選択プロパティを作成し、複数のフォームに非表示かつ既定のプロパティとして埋め込みました。 1つ目のフォームを送信したところ、想定通りの挙動をしていました。 ただ、2つ目のフォーム送信をしたところ、一番最後にDLしたホワイトペーパー read more
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April 17, 2024
@konatsu ありがとうございます! こちらはワークフローを活用して解決をしていきましょう! 以下の手順でご解決いただけます。 ①ワークフローのトリガーをフォーム送信トリガーにする 該当のホワイトペーパーのフォーム送信をトリガーに設定をしましょう! ...read more
kTAKAOKA on April 17, 2024
掲載先が不適切でしたら申し訳ありません。 2023年3月から24年3月まで有償プランを使っていました。 税務処理上、有償プランを解約した履歴(メール or 確認画面)を確認したいのですが、見当たらず。。。ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
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April 17, 2024
@kTAKAOKA 投稿ありがとうございます! HubSpotは現在無償プランで閲覧できる状態でしょうか? HubSpotをご利用いただいている場合、HubSpot右上の「アカウントと請求」を押下し、 「請求・支払履歴」タブを押下いただくと履歴をご確認いただけ...read more
Solved
Wakako on April 03, 2024
表題についてどなたか教えて頂きたいです。 今後、営業をかける会社の検索をするために、「会社」内で「コンタクト」&「電話番号」の記載がある会社だけを抽出したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか? 現在、「会社」内に「電話番号」を記載しており、「コンタクト」には記載しておりません。 詳細条件でできないか試しましたが、方法が分かりませんでした。 他の方法があるのか、ご教授ください。
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April 03, 2024
@Wakako 投稿ありがとうございます! HubSpotのリスト機能 をご活用いただくと関連付けられているコンタクトに電話番号の値がある会社名を一覧化することが可能です! フィルターの設定にてコンタクトを選択いただき、「電話番号」に値がある条件を設定ただくこと...read more
Solved
fans0328 on March 28, 2024
お世話になっております。 先日自身のEメールアドレスを変更しよう変更しようとしたところ 「Eメールアドレス『xxxxxx@xxx』のユーザーが別に存在するようです。」と表示されてしまい変更ができませんでした。それ以前に自分が行った操作は以下の通りです。 誤って『xxxxxx@xxx』宛にチームへの招待を送信 不要なメンバーを削除 削除されたメンバーが届いたメールから『xxxxxx@xxx』宛の招待を開く 3に気づかず、自分のアドレスをxxxxxx@xxxに変更しようとするも read more
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April 02, 2024
@fans0328 詳細にありがとうございます! チームの一覧に表示されないのが気になりますね。 すでに確かめているかもしれませんが、ユーザー一覧の下記赤枠のステータスをご確認しても一覧に表示されないでしょうか? そちらにも出ない場合は、一度原因の...read more
JNishiwaki on March 22, 2024
こんにちは。 Sales Hub Professional プランを利用中です。 SaaSプロダクトの契約管理もHubspot上で構築を進めており、 CS用の取引パイプラインを作成して商品項目や契約期間等も各取引に紐づけています。 【ご相談】 1年間の毎月のMRR合計の推移をレポートで表示させるうまい方法はないでしょうか?月間収益額の当月の合計は出せたのですが、契約期間に基づいた各月のMRR合計の推移がうまく表示できません。 理想)2024年1月 2月 3月,,,それぞれが契 read more
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March 31, 2024
@JNishiwaki 投稿ありがとうございます! HubSpotのレポート機能にあります、ピポッドテーブルを活用すると 各月のMRR、の合計金額の推移が確認できます! また、今年のみのデータを確認したい場合は、レポートのフィルター機能を活用して今年の...read more
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