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WataruUkai
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Yamamoto on November 26, 2023
コンタクトが1つのメールアドレスを共有しているケースがあります。 極まれなケースだったので、これまでスルーしてきましたが、徐々にこのようなコンタクトが増えてきて、記憶だけでは管理が難しくなってきました。 重複したメールアドレスはコンタクトに登録できないので、みなさんはどのように管理されているのか知りたく投稿させていただきました。 アイデア/アドバイスをいただけると助かります。 よろしくお願いします。 ■共有しているケース 部署単位でメールアドレスを共 read more
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November 28, 2023
@Yamamoto 弊社の活用方法を回答いたします。 弊社の場合、非常に力技で解決しております。 メールアドレスの登録 姓にはチーム名を登録 例:「姓:A」というような登録です 役職に職種と規模を記載 例:マネージャー1名、チームリーダー1名、メンバー3名など ...read more
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WataruUkai on November 18, 2023
【相談したいこと】 次の目的のために、アクティビティ情報(問い合わせ対応etc.)の管理観測方法に悩んでいます。 皆様の運用方法などお伺いできますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 【目的】 取引に対する日々のアクティビティ(コールログorメモ)を管理観測できる状態にしたい アクティビティ例: 問い合わせ対応 取引のオンボーディング状況 取引との間で発生した問題 etc. この時、次の2つの方法を考えている 取引に紐づくアクティビティ read more
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November 28, 2023
@Makoto 篠原様 丁寧なご回答ありがとうございます。 大変勉強になります。 おっしゃる通りかと存じます。 HubSpotの仕様理解が不足しておりました。 また、チケット・タスク、この辺り活用しきれていなかったです。 ご教示いただきありがとうござ...read more
Solved
WataruUkai on November 18, 2023
【相談したいこと】 次の目的のために、アクティビティ情報(問い合わせ対応etc.)の管理観測方法に悩んでいます。 皆様の運用方法などお伺いできますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 【目的】 取引に対する日々のアクティビティ(コールログorメモ)を管理観測できる状態にしたい アクティビティ例: 問い合わせ対応 取引のオンボーディング状況 取引との間で発生した問題 etc. この時、次の2つの方法を考えている 取引に紐づくアクティビティ read more
Contributor
November 28, 2023
@Makoto 篠原様 丁寧なご回答ありがとうございます。 大変勉強になります。 おっしゃる通りかと存じます。 HubSpotの仕様理解が不足しておりました。 また、チケット・タスク、この辺り活用しきれていなかったです。 ご教示いただきありがとうござ...read more
WataruUkai on July 10, 2023
質問&ディスカッションで、下記の内容を投稿したところ、 こちらに案内されたので、そのまま投稿いたします。 よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━ 掲題の件でご相談です。 最近、HubSpot内でStripeアプリをインストールして、 請求書(invoice)がコンタクト(メールアドレス)に紐づいて 自動登録されるようにしました。 しかし、私たちの会社では、 基本的に取引で顧客管理を行っているので、 「取引」と「Stripeから自動同期される請 read more
WataruUkai on July 06, 2023
掲題の件でご相談です。 最近、HubSpot内でStripeアプリをインストールして、 請求書(invoice)がコンタクト(メールアドレス)に紐づいて 自動登録されるようにしました。 しかし、私たちの会社では、 基本的に取引で顧客管理を行っているので、 「取引」と「Stripeから自動同期される請求書」を 紐付けできるようにしたいです。 そして、最終的には、Slackに「この取引の支払いが完了しました!」という通知が送られるようにしたいです。 皆様のお知恵 read more
Contributor
July 10, 2023
服部さん ご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 承知いたしました。 機能要望としてあげさせていただきます。 また、もしわかればでいいのですが、 例えば、下記のようなやり方はできるかわかりますでしょうか? 方法:取引名...read more
WataruUkai on July 06, 2023
掲題の件でご相談です。 最近、HubSpot内でStripeアプリをインストールして、 請求書(invoice)がコンタクト(メールアドレス)に紐づいて 自動登録されるようにしました。 しかし、私たちの会社では、 基本的に取引で顧客管理を行っているので、 「取引」と「Stripeから自動同期される請求書」を 紐付けできるようにしたいです。 そして、最終的には、Slackに「この取引の支払いが完了しました!」という通知が送られるようにしたいです。 皆様のお知恵 read more
Contributor
July 10, 2023
服部さん ご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 承知いたしました。 機能要望としてあげさせていただきます。 また、もしわかればでいいのですが、 例えば、下記のようなやり方はできるかわかりますでしょうか? 方法:取引名...read more
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