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WataruUkai
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WataruUkai on July 10, 2023
請求書と取引を自動紐付けしたい
質問＆ディスカッションで、下記の内容を投稿したところ、 こちらに案内されたので、そのまま投稿いたします。 よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━ 掲題の件でご相談です。 最近、HubSpot内でStripeアプリをインストールして、 請求書（invoice）がコンタクト（メールアドレス）に紐づいて 自動登録されるようにしました。 しかし、私たちの会社では、 基本的に取引で顧客管理を行っているので、 「取引」と「Stripeから自動同期される請 read more
Reply Discussion ワークフロー 通知
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WataruUkai on July 06, 2023
請求書と取引を自動紐付けしたい
掲題の件でご相談です。 最近、HubSpot内でStripeアプリをインストールして、 請求書（invoice）がコンタクト（メールアドレス）に紐づいて 自動登録されるようにしました。 しかし、私たちの会社では、 基本的に取引で顧客管理を行っているので、 「取引」と「Stripeから自動同期される請求書」を 紐付けできるようにしたいです。 そして、最終的には、Slackに「この取引の支払いが完了しました！」という通知が送られるようにしたいです。 皆様のお知恵 read more
Reply Discussion カスタマーサービス コンタクト 取引 営業
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WataruUkai
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July 10, 2023
服部さん ご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 承知いたしました。 機能要望としてあげさせていただきます。 また、もしわかればでいいのですが、 例えば、下記のようなやり方はできるかわかりますでしょうか？ 方法：取引名...read more
WataruUkai on July 06, 2023
請求書と取引を自動紐付けしたい
掲題の件でご相談です。 最近、HubSpot内でStripeアプリをインストールして、 請求書（invoice）がコンタクト（メールアドレス）に紐づいて 自動登録されるようにしました。 しかし、私たちの会社では、 基本的に取引で顧客管理を行っているので、 「取引」と「Stripeから自動同期される請求書」を 紐付けできるようにしたいです。 そして、最終的には、Slackに「この取引の支払いが完了しました！」という通知が送られるようにしたいです。 皆様のお知恵 read more
Reply Discussion カスタマーサービス コンタクト 取引 営業
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WataruUkai
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July 10, 2023
服部さん ご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 承知いたしました。 機能要望としてあげさせていただきます。 また、もしわかればでいいのですが、 例えば、下記のようなやり方はできるかわかりますでしょうか？ 方法：取引名...read more
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WataruUkai on June 19, 2023
HubSpotとフォームを連携させたい
HubSpotとフォームを連携して利用したいと考えています。 理想の運用は、下記の通りです 顧客の詳細な情報をフォームで回収 回収したフォーム内容が取引のプロパティに自動で入力される そこで、2通りのやり方を検討しているんですが、それぞれ問題点があります。 HubSpotのフォームを利用する 問題点：コンタクトと会社のプロパティしか利用できないという点 2.Googleフォーム連携を利用する 問題点：設定の変更があった場合、変更手続きが面倒な点 そこで、 read more
Reply Discussion Starter
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WataruUkai
Participant
June 27, 2023
お返事が遅くなり失礼いたしました。 ご提示いただいた内容、試してみたいと思います！ ありがとうございます！
Solved
WataruUkai on June 19, 2023
HubSpotとフォームを連携させたい
HubSpotとフォームを連携して利用したいと考えています。 理想の運用は、下記の通りです 顧客の詳細な情報をフォームで回収 回収したフォーム内容が取引のプロパティに自動で入力される そこで、2通りのやり方を検討しているんですが、それぞれ問題点があります。 HubSpotのフォームを利用する 問題点：コンタクトと会社のプロパティしか利用できないという点 2.Googleフォーム連携を利用する 問題点：設定の変更があった場合、変更手続きが面倒な点 そこで、 read more
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WataruUkai
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June 27, 2023
お返事が遅くなり失礼いたしました。 ご提示いただいた内容、試してみたいと思います！ ありがとうございます！
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WataruUkai on June 19, 2023
HubSpotとフォームを連携させたい
HubSpotとフォームを連携して利用したいと考えています。 理想の運用は、下記の通りです 顧客の詳細な情報をフォームで回収 回収したフォーム内容が取引のプロパティに自動で入力される そこで、2通りのやり方を検討しているんですが、それぞれ問題点があります。 HubSpotのフォームを利用する 問題点：コンタクトと会社のプロパティしか利用できないという点 2.Googleフォーム連携を利用する 問題点：設定の変更があった場合、変更手続きが面倒な点 そこで、 read more
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WataruUkai
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June 27, 2023
お返事が遅くなり失礼いたしました。 ご提示いただいた内容、試してみたいと思います！ ありがとうございます！
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