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HNakazono
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HNakazono on January 30, 2024
今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい
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January 31, 2024
ありがとうございました!参考になりました!
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HNakazono on January 30, 2024
今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい
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January 31, 2024
ありがとうございました!参考になりました!
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HNakazono on December 17, 2023
現在は1→2にステージが移行した日を現時点から除した日付=ステージ2に滞留期間というプロパティを作成して、案件毎のステージ滞在期間を記録しています。 質問 ①標準機能またはそれ以外で各取引毎にステージ滞留時間を出す方法はあるか? ②パイプラインの取引をボードで確認するときにパッとわかるように、カード情報にそのステージの滞留期間を表示させたいがその方法はあるか?(今だとステージ毎にカード情報を変えることが可能であればできそうだな~と思っている状況です) 分かりづらく申し訳ないですが read more
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December 18, 2023
ありがとうございます! 追加で教えていただきたく、、日付プロパティで割り当て日と設定して、添付のように12月13日に割り当てられていて、今が18日なので5日なるはずなんですが、表示されているのは80分になります。 →今いるステージの今日時点の滞在時間は出せないのでしょうか?(ステージが移動され...read more
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HNakazono on December 17, 2023
現在は1→2にステージが移行した日を現時点から除した日付=ステージ2に滞留期間というプロパティを作成して、案件毎のステージ滞在期間を記録しています。 質問 ①標準機能またはそれ以外で各取引毎にステージ滞留時間を出す方法はあるか? ②パイプラインの取引をボードで確認するときにパッとわかるように、カード情報にそのステージの滞留期間を表示させたいがその方法はあるか?(今だとステージ毎にカード情報を変えることが可能であればできそうだな~と思っている状況です) 分かりづらく申し訳ないですが read more
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December 18, 2023
ありがとうございます! 追加で教えていただきたく、、日付プロパティで割り当て日と設定して、添付のように12月13日に割り当てられていて、今が18日なので5日なるはずなんですが、表示されているのは80分になります。 →今いるステージの今日時点の滞在時間は出せないのでしょうか?(ステージが移動され...read more
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HNakazono on December 17, 2023
現在は1→2にステージが移行した日を現時点から除した日付=ステージ2に滞留期間というプロパティを作成して、案件毎のステージ滞在期間を記録しています。 質問 ①標準機能またはそれ以外で各取引毎にステージ滞留時間を出す方法はあるか? ②パイプラインの取引をボードで確認するときにパッとわかるように、カード情報にそのステージの滞留期間を表示させたいがその方法はあるか?(今だとステージ毎にカード情報を変えることが可能であればできそうだな~と思っている状況です) 分かりづらく申し訳ないですが read more
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December 18, 2023
ありがとうございます! 追加で教えていただきたく、、日付プロパティで割り当て日と設定して、添付のように12月13日に割り当てられていて、今が18日なので5日なるはずなんですが、表示されているのは80分になります。 →今いるステージの今日時点の滞在時間は出せないのでしょうか?(ステージが移動され...read more
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HNakazono on November 24, 2023
計算プロパティーの上限数を上げるにはプランアップしかないのでしょうか
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