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MCoughlan6
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解決済み
MCoughlan6 3月 30日, 2023
Closed Won Approval
Hi all, Is there any way to include an approval step before allowing the sales team to close an opp? Maybe an email to an approver, who can check the data, and close the deal if all is included? We have a number of fields both in the deal, a 続きを読む
返信 ディスカッション Professional
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2 コメント
MCoughlan6
参加者
3月 31日, 2023
That's great, thanks for your help 🙂
解決済み
MCoughlan6 3月 30日, 2023
Closed Won Approval
Hi all, Is there any way to include an approval step before allowing the sales team to close an opp? Maybe an email to an approver, who can check the data, and close the deal if all is included? We have a number of fields both in the deal, a 続きを読む
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MCoughlan6
参加者
3月 31日, 2023
That's great, thanks for your help 🙂
解決済み
MCoughlan6 3月 06日, 2023
Mandatory Fields
Hi all, I have a question re mandatory fields which I'd appreciate some help with. What I'm looking to achieve, is that when a deal closes (won), certain fields on the ACCOUNT need to be filled out. Is there a way of achieving this? Ide 続きを読む
返信 ディスカッション Professional
2 いいね！
7 コメント
MCoughlan6
参加者
3月 07日, 2023
Hi @karstenkoehler , thanks again for looking at this. I'll give it a go myself first, but thanks for the offer. I'll try just the duplicate fields ...続きを読む
解決済み
MCoughlan6 3月 06日, 2023
Mandatory Fields
Hi all, I have a question re mandatory fields which I'd appreciate some help with. What I'm looking to achieve, is that when a deal closes (won), certain fields on the ACCOUNT need to be filled out. Is there a way of achieving this? Ide 続きを読む
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MCoughlan6
参加者
3月 07日, 2023
Hi @karstenkoehler , thanks again for looking at this. I'll give it a go myself first, but thanks for the offer. I'll try just the duplicate fields ...続きを読む
解決済み
MCoughlan6 3月 06日, 2023
Mandatory Fields
Hi all, I have a question re mandatory fields which I'd appreciate some help with. What I'm looking to achieve, is that when a deal closes (won), certain fields on the ACCOUNT need to be filled out. Is there a way of achieving this? Ide 続きを読む
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MCoughlan6
参加者
3月 07日, 2023
Hi @karstenkoehler , thanks again for looking at this. I'll give it a go myself first, but thanks for the offer. I'll try just the duplicate fields ...続きを読む
解決済み
MCoughlan6 3月 06日, 2023
Mandatory Fields
Hi all, I have a question re mandatory fields which I'd appreciate some help with. What I'm looking to achieve, is that when a deal closes (won), certain fields on the ACCOUNT need to be filled out. Is there a way of achieving this? Ide 続きを読む
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MCoughlan6
参加者
3月 07日, 2023
Hi @karstenkoehler , thanks again for looking at this. I'll give it a go myself first, but thanks for the offer. I'll try just the duplicate fields ...続きを読む
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