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ChristelleH
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Christelle Hascher

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ChristelleH on Juli 27, 2023
Choose what to display when clicking on column
Hi there ! I am creating a report based on 3 deals properties: - Close date - Amount (hidden in my screenshot 🙂 - Probability The "Probablity" properties is a made up one, which allows to choose between 4 categories depending on the su Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Reports
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Gelöst
ChristelleH on Januar 05, 2023
Opening a Task redirects to a Deal
Hi all! When I click on a task title, it redirects to the associated company of the task. This does not suit our organisation. Indeed, we might have several deals open for the same company. So when we open a task by clicking on the titl Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Deals Tasks
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ChristelleH
Teilnehmer/-in
April 25, 2023
Hello @NGoasguen . What I have done with my colleagues is that we changed the display of the columns when you are on the "Tasks" page. We added ...Beitrag ansehen
Gelöst
ChristelleH on Februar 09, 2023
Workflow with second trigger
Hi Community! I am creating a workflow that moves Deals where there has been no exchanges for the last two months to the archives. But, I want to have an automatic email to warn us that the deal is about to be moved to the archives one week Beitrag ansehen
Antworten Diskussion
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ChristelleH
Teilnehmer/-in
Februar 10, 2023
Hi @karstenkoehler , and thanks a lot for the answer. I did all the changes, should be working now 🙂
Gelöst
ChristelleH on Februar 09, 2023
Workflow with second trigger
Hi Community! I am creating a workflow that moves Deals where there has been no exchanges for the last two months to the archives. But, I want to have an automatic email to warn us that the deal is about to be moved to the archives one week Beitrag ansehen
Antworten Diskussion
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ChristelleH
Teilnehmer/-in
Februar 10, 2023
Hi @karstenkoehler , and thanks a lot for the answer. I did all the changes, should be working now 🙂
Gelöst
ChristelleH on Januar 10, 2023
Change Deal Properties depending on column
Hi all! When you open a deal, there is a left panel with a "About this deal" part. I would like to make a property called "Closed lost reason" appears in that left part only when a deal is moved to the "Closed lost" column. This way we d Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Deals
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ChristelleH
Teilnehmer/-in
Januar 10, 2023
Hi @karstenkoehler Unfortunately, we are using a professional subscription. Anyway, thanks for the quick answer 🙂
Gelöst
ChristelleH on Januar 10, 2023
Change Deal Properties depending on column
Hi all! When you open a deal, there is a left panel with a "About this deal" part. I would like to make a property called "Closed lost reason" appears in that left part only when a deal is moved to the "Closed lost" column. This way we d Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Deals
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ChristelleH
Teilnehmer/-in
Januar 10, 2023
Hi @karstenkoehler Unfortunately, we are using a professional subscription. Anyway, thanks for the quick answer 🙂
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