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Morgan Kainu

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MKainu en Febrero 22, 2023

Tracking Contact Made at Conferences

Hi all! I was poking around to see what some of the best practices are for creating ways to associate and track activities for Contacts made at different conferences over the year. I found this old conversation that helped get some ideas fl Leer más

Responder Conversación best practices Contacts CRM Lists Professional

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MKainu

Participante

Febrero 23, 2023

This is so incredibly helpful! Sounds like the custom properties will indeed be the way to go (makes sense). We'll just need to work on making the UX...Leer más

Resuelta

MKainu en Febrero 22, 2023

Tracking Contact Made at Conferences

Responder Conversación best practices Contacts CRM Lists Professional

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MKainu

Participante

Febrero 23, 2023

This is so incredibly helpful! Sounds like the custom properties will indeed be the way to go (makes sense). We'll just need to work on making the UX...Leer más

Resuelta

MKainu en Enero 24, 2023

Creating a Workflow for Non-Disclosure Agreements

Hi all, After watching and reading about workflows, I'm still a little uncertain the best way to create one that fits the scenario below the best (a little overwhelemed): 1. New Deal is created ---> New Task created to check NDA database (ex Leer más

Responder Conversación best practices Professional Workflows

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MKainu en Enero 06, 2023

Importing PipeDrive Activities into HubSpot

Hi all! I've been going down some holes to try and find a difinitive answer to this - is there a clearline way to Export all Activities from PipeDrive (including ones associated with Deals and those that are not but might be associated with jus Leer más

Responder Conversación How-To Knowledge Base Professional Workaround

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MKainu

Participante

Enero 10, 2023

Hi CMansell, Still no luck with a quick route. Having to wait for our company's IT support to see if we can do something along the API route whic...Leer más

MKainu en Enero 06, 2023

Importing PipeDrive Activities into HubSpot

Responder Conversación How-To Knowledge Base Professional Workaround

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MKainu

Participante

Enero 10, 2023

Hi CMansell, Still no luck with a quick route. Having to wait for our company's IT support to see if we can do something along the API route whic...Leer más

Resuelta

MKainu en Enero 05, 2023

Is There a Way to Create Team Permissions?

Hi all! I'm still fairly new at HubSpot and am still in the learning process of how everything all trickles down for Users and Permissions. I'm curious to know if there is a way to create Permissions by Team versus by User? This would save Leer más

Responder Conversación How-To Knowledge Base Professional

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