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Kristen Traynor

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KTraynor21

Participante

May 29, 2024

Reply to Restrict email sending permissions by pipeline in Help Desk

This is a must have fix! We recently switched over to the Help Desk, but realized after doing so that now anyone in our portal can send emails from o...Leer más

KTraynor21

Participante

Febrero 26, 2024

Reply to Add quarterly as an option to scheduled workflows

@jbartola I can't speak for @Luke_G , but for us, it would be extremely useful to be able to schedule the workflow to run every 90 days. I'd like ...Leer más

KTraynor21

Participante

Enero 26, 2024

Reply to Select alternate contact owner field, for round robin meetings

Agree. We make our CSMs the contact owner for customers, but when an upsell opportunity is identified, we'd like to be able to send the customer an u...Leer más

KTraynor21

Participante

Agosto 08, 2023

Reply to Ability to connect shared inbox to meetings tool

Our CS team would ideally like to use shared inboxes for the team for a few reasons: so the team can monitor customer emails if a CSM is OOO to en...Leer más