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Andrea Cotter

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jmoss on Novembro 12, 2019
Using workflows to autocreate quotes
I would like to be able to use a form submission to auto-generate a quote. It's currently possible to use a workflow to create a deal, but I'd like to be able to go a step further and have the workflow create a deal and quote simultaneously.
Responder Idéia Products & Quotes
340 avaliações positivas
117 Respostas
ACotter
Membro
Novembro 10, 2022
@ethankopit Is there any update regarding this topic? This would solve for a lot our sales process 😉
Honorable on Janeiro 10, 2021
Include files uploaded from forms in the attachment section of related contact
When a file is uploaded through a Hubspot form, include that file in the Attachments section (on the right side) of the contact record that completed the form, regardless of file type. This will save considerable time and effort when attempting Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies Forms
95 avaliações positivas
30 Respostas
ACotter
Membro
Setembro 05, 2022
+1 Sería muy interesante poder acceder desde el mismo perfil del negocio a los documentos relacionados para tener toda la información agregada. ...Leia mais
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