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Caitlyn Douglas

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アクティビティ

SKalbhor 9月 27日, 2022
Quota Attainment Report
We saw the report named Quota Attainment on Sales Analytics. However, the report is not customizeable. Also, the tabular report which we see for this report is unavailable when we add it to any of our dashboard. The tabular report is what we wan 続きを読む
返信 アイデア Sales Reporting
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CDouglas4
メンバー
2月 21日, 2024
The rigidity of the sales analytics reports as a whole is a seriously fatal flaw, especially on quota attainment and forecasting - this entire sectio...続きを読む
Monjogard 2月 02日, 2021
Field dependencies in Playbooks
Would be very useful with some smartness to questions in Playbooks (similar to dependent fields in HubSpot forms), e.g. ff answer is X on question 1, show question 1B, otherwise move on to question 2. A Playbook can become quite tedious for a 続きを読む
返信 アイデア Playbooks
144 いいね！
38 コメント
CDouglas4
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11月 26日, 2023
Yes please, this would be very beneficial. I am currently building a customer save / lose playbook for the Account Managers, if they've managed to s...続きを読む
CDouglas4 11月 06日, 2023
Turn my saved deal view into a pivot report in a single click
It's happened so. Many. Times! I go looking for a 'small' piece of data that's easiest to find by using a deals view filter set. In that 'small' piece of data, I see an issue that means I need to look at 3 other pieces of info. I just want to pull 続きを読む
返信 アイデア Dashboards & Reports
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CDouglas4 9月 01日, 2022
Increase workflow quote-based trigger options
It would be really handy if we could increase workflow trigger and action items based off of quotes. We provide our quotes to our opportunities directly ahead of providing them a contract for pricing clarity (and openess, increasing trust, etc) bu 続きを読む
返信 アイデア Workflows
2 いいね！
2 コメント
CDouglas4
メンバー
10月 26日, 2023
Hey @CDurand7 I couldn't find a way with the quotes themselves, we ended up using a custom property checkbox field and asking our sales team just t...続きを読む
AliAnsari 9月 03日, 2022
Conditional Properties
Hello, It would be nice to have conditional properties based on other field values. for example, I have created a dropdown for closed lost reason property and have the below options: reason 1 reason 2 reason 3 Other I want to have an 続きを読む
返信 アイデア Deals Properties
0 いいね！
1 コメント
CDouglas4
メンバー
11月 08日, 2022
Hey Ali - a similar thread was started a while ago here. It may be worth upvoting / adding your thoughts. Regardless, I completely agree with you...続きを読む
SamuelBanks 5月 18日, 2022
Conditional Field Dropdown Values
Hey HubSpot, We love the use of conditional functionality now within the HubSpot CRM. However, we do struggle with it only being limited to show "If Field A's value is X, then show Field B" What we're looking to achieve is, "If Field A's Value i 続きを読む
返信 アイデア Forms Properties
74 いいね！
30 コメント
CDouglas4
メンバー
11月 08日, 2022
I back required pipeline properties! ^ We have a range of products that need different properties. For example, one of our products needs 8 differen...続きを読む
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