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christinephu
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Christine Phu

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christinephu on Setembro 27, 2023
Mirrored properties between objects
Who (what type of role or team) is the feature for? Go to market teams What is their goal? This is the use case: While working a deal, people need to complete a Decision Maker Contact for the decision bought in stage. There's a fie Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies Deals
1 avaliações positivas
0 Respostas
ZFRE on Agosto 30, 2019
Automate a pinned note
I'd like to create a task, or deal or anything that can be automatically pinned to the top of a contact record from a worfkflow without having to manually pin the note within the record.
Responder Idéia Contacts & Companies Workflows
107 avaliações positivas
38 Respostas
christinephu
Colaborador(a)
Setembro 25, 2023
This would be so helpful. And if we can view the pinned notes in the Overview tab also. Right now, we have a reminder to remind people to pin their n...Leia mais
Solucionado
MiaSrebrnjak on Setembro 21, 2023
Custom 'Create Deal' Form for Different Sales Pipelines
Hi dear Community, This post is related to the following feature request in our Ideas forum: We wanted to provide more visibility to @DeKoning 's solution that he shared in the Idea's thread: "Seems like the "Add Pipeli Leia mais
Responder Discussão best practices Deals
4 avaliações positivas
12 Respostas
christinephu
Colaborador(a)
Setembro 20, 2023
Here's a ~2min showing the double conditional logic (which would be the same steps for doing conditional pipelines): https://vimeo.com/866495856/bc...Leia mais
Solucionado
MiaSrebrnjak on Setembro 21, 2023
Custom 'Create Deal' Form for Different Sales Pipelines
Hi dear Community, This post is related to the following feature request in our Ideas forum: We wanted to provide more visibility to @DeKoning 's solution that he shared in the Idea's thread: "Seems like the "Add Pipeli Leia mais
Responder Discussão best practices Deals
4 avaliações positivas
12 Respostas
christinephu
Colaborador(a)
Setembro 20, 2023
Here's a ~2min showing the double conditional logic (which would be the same steps for doing conditional pipelines): https://vimeo.com/866495856/bc...Leia mais
christinephu on Agosto 03, 2023
Conditional pipeline deal stages properties by business unit
Who (what type of role or team) is the feature for? Sales, CSMs, and Managers What is their goal? To have pipelines by product, and have required deal stages per pipeline based on business unit. What value will this add? This will a Leia mais
Responder Idéia Deals
1 avaliações positivas
0 Respostas
ianhill on Maio 04, 2017
Deal Criteria Checklist
What we're looking to do is better manage our pipeline and ensure that a deal has set criteria before being moved to the next stage. What would be ideal is a checklist of items that have to be checked before a deal can be progressed to the nex Leia mais
Responder Idéia Deals
127 avaliações positivas
41 Respostas
christinephu
Colaborador(a)
Março 10, 2023
@dregan6922 thanks for this generous breakdown including the screenshots
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