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christinephu
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Christine Phu

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christinephu 9月 27日, 2023
Mirrored properties between objects
Who (what type of role or team) is the feature for? Go to market teams What is their goal? This is the use case: While working a deal, people need to complete a Decision Maker Contact for the decision bought in stage. There's a fie 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies Deals
1 いいね！
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ZFRE 8月 30日, 2019
Automate a pinned note
I'd like to create a task, or deal or anything that can be automatically pinned to the top of a contact record from a worfkflow without having to manually pin the note within the record.
返信 アイデア Contacts & Companies Workflows
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37 コメント
christinephu
投稿者
9月 25日, 2023
This would be so helpful. And if we can view the pinned notes in the Overview tab also. Right now, we have a reminder to remind people to pin their n...続きを読む
解決済み
MiaSrebrnjak 9月 21日, 2023
Custom 'Create Deal' Form for Different Sales Pipelines
Hi dear Community, This post is related to the following feature request in our Ideas forum: We wanted to provide more visibility to @DeKoning 's solution that he shared in the Idea's thread: "Seems like the "Add Pipeli 続きを読む
返信 ディスカッション best practices Deals
4 いいね！
11 コメント
christinephu
投稿者
9月 20日, 2023
Here's a ~2min showing the double conditional logic (which would be the same steps for doing conditional pipelines): https://vimeo.com/866495856/bc...続きを読む
解決済み
MiaSrebrnjak 9月 21日, 2023
Custom 'Create Deal' Form for Different Sales Pipelines
Hi dear Community, This post is related to the following feature request in our Ideas forum: We wanted to provide more visibility to @DeKoning 's solution that he shared in the Idea's thread: "Seems like the "Add Pipeli 続きを読む
返信 ディスカッション best practices Deals
4 いいね！
11 コメント
christinephu
投稿者
9月 20日, 2023
Here's a ~2min showing the double conditional logic (which would be the same steps for doing conditional pipelines): https://vimeo.com/866495856/bc...続きを読む
christinephu 8月 03日, 2023
Conditional pipeline deal stages properties by business unit
Who (what type of role or team) is the feature for? Sales, CSMs, and Managers What is their goal? To have pipelines by product, and have required deal stages per pipeline based on business unit. What value will this add? This will a 続きを読む
返信 アイデア Deals
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ianhill 5月 04日, 2017
Deal Criteria Checklist
What we're looking to do is better manage our pipeline and ensure that a deal has set criteria before being moved to the next stage. What would be ideal is a checklist of items that have to be checked before a deal can be progressed to the nex 続きを読む
返信 アイデア Deals
123 いいね！
38 コメント
christinephu
投稿者
3月 10日, 2023
@dregan6922 thanks for this generous breakdown including the screenshots
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