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christinephu
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christinephu en Septiembre 27, 2023
Mirrored properties between objects
Who (what type of role or team) is the feature for? Go to market teams What is their goal? This is the use case: While working a deal, people need to complete a Decision Maker Contact for the decision bought in stage. There's a fie Leer más
Responder Idea Contacts & Companies Deals
1 Me gusta
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ZFRE en Agosto 30, 2019
Automate a pinned note
I'd like to create a task, or deal or anything that can be automatically pinned to the top of a contact record from a worfkflow without having to manually pin the note within the record.
Responder Idea Contacts & Companies Workflows
108 Me gusta
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christinephu
Colaborador
Septiembre 25, 2023
This would be so helpful. And if we can view the pinned notes in the Overview tab also. Right now, we have a reminder to remind people to pin their n...Leer más
Resuelta
MiaSrebrnjak en Septiembre 21, 2023
Custom 'Create Deal' Form for Different Sales Pipelines
Hi dear Community, This post is related to the following feature request in our Ideas forum: We wanted to provide more visibility to @DeKoning 's solution that he shared in the Idea's thread: "Seems like the "Add Pipeli Leer más
Responder Conversación best practices Deals
4 Me gusta
13 Respuestas
christinephu
Colaborador
Septiembre 20, 2023
Here's a ~2min showing the double conditional logic (which would be the same steps for doing conditional pipelines): https://vimeo.com/866495856/bc...Leer más
Resuelta
MiaSrebrnjak en Septiembre 21, 2023
Custom 'Create Deal' Form for Different Sales Pipelines
Hi dear Community, This post is related to the following feature request in our Ideas forum: We wanted to provide more visibility to @DeKoning 's solution that he shared in the Idea's thread: "Seems like the "Add Pipeli Leer más
Responder Conversación best practices Deals
4 Me gusta
13 Respuestas
christinephu
Colaborador
Septiembre 20, 2023
Here's a ~2min showing the double conditional logic (which would be the same steps for doing conditional pipelines): https://vimeo.com/866495856/bc...Leer más
christinephu en Agosto 03, 2023
Conditional pipeline deal stages properties by business unit
Who (what type of role or team) is the feature for? Sales, CSMs, and Managers What is their goal? To have pipelines by product, and have required deal stages per pipeline based on business unit. What value will this add? This will a Leer más
Responder Idea Deals
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ianhill en May 04, 2017
Deal Criteria Checklist
What we're looking to do is better manage our pipeline and ensure that a deal has set criteria before being moved to the next stage. What would be ideal is a checklist of items that have to be checked before a deal can be progressed to the nex Leer más
Responder Idea Deals
127 Me gusta
41 Respuestas
christinephu
Colaborador
Marzo 10, 2023
@dregan6922 thanks for this generous breakdown including the screenshots
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