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AJacob
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コミュニティー参加日： ‎6 10, 2022
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Aoife Jacob

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アクティビティ

AJacob 1月 30日, 2023
Call booked goal after entry to workflow
I am trying to create a goal in a workflow based on a call booked. Those entering the workflow have potentially already had a call but the workflow goal is to re-nurture them to a stage where they book another one. My understanding that is using 続きを読む
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解決済み
AJacob 10月 26日, 2022
How to copy activity / engagement properties into a Contact / Company property
Hi all. I am trying to create a workflow to create a task for a team member the day before a meeting happens. We are using Calendly and have set up the Calendly integration so this information is being tracked on the contact and deal activity. 続きを読む
返信 ディスカッション Integrations Workflows
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AJacob
参加者
10月 26日, 2022
Hi Chris - I appreciate you taking the time. Unfortunately, Calendly doesn't stamp the date of last meetings booked in meetings tool field. I'll reac...続きを読む
解決済み
AJacob 10月 26日, 2022
How to copy activity / engagement properties into a Contact / Company property
Hi all. I am trying to create a workflow to create a task for a team member the day before a meeting happens. We are using Calendly and have set up the Calendly integration so this information is being tracked on the contact and deal activity. 続きを読む
返信 ディスカッション Integrations Workflows
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AJacob
参加者
10月 26日, 2022
Hi Chris - I appreciate you taking the time. Unfortunately, Calendly doesn't stamp the date of last meetings booked in meetings tool field. I'll reac...続きを読む
解決済み
AJacob 8月 31日, 2022
How to pick a specific deal in workflow
I'm wondering if anyone has found a work around for this. I currently have the potential for a contact and company to create deals in different pipelines. (ie Sign Up Pipeline, Purchasing Pipeline). I also have workflows to automate the move 続きを読む
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AJacob 6月 10日, 2022
Calendly integration with routing forms
Just wondering if anyone has been able to utilize the information collected in the pre-screen routing form and send it through to Hubspot. I am working with a form where the pre-screen routing form helps to segment leads to different CSM's based on 続きを読む
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