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jsteinberg
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Josh Steinberg

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解決済み
ZButler 7月 18日, 2023
Associate a Deal with Two Pipelines
Can a single deal be a part of two pipelines? I am struggling/trying to figure out how to track grants with this CRM. The problem is that all deals need to be captured in a single Philanthropy Pipeline however, in order to track grants effectively i 続きを読む
返信 ディスカッション CRM Deals
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jsteinberg
メンバー
7月 21日, 2023
Not that I'm aware of - to my knowledge, deals sit in separate pipelines.
解決済み
miavelasco 6月 07日, 2022
Examples of nonprofits using Hubspot for grant tracking
My org is considering switching to Hubspot as our CRM, but are looking for examples of how nonprofits are using it for grant tracking. It seems like individual donor tracking is a popular use case, but we're struggling to find out how (or if) it's p 続きを読む
返信 ディスカッション CRM
2 いいね！
3 コメント
jsteinberg
メンバー
6月 08日, 2022
Hi @miavelasco + thanks @kvlschaefer for the tag. We personally don't use HubSpot for grant tracking but are also exploring how to capture gr...続きを読む
解決済み
jsteinberg 4月 28日, 2022
Deal Stages for Volunteer Management
Hi all, I'm wondering if folks are using a Deal Pipeline to organize volunteers? If so, does anyone have any natural Deal Stages for the process they've used thus far? We are currently working with student volunteers and are measuring their enga 続きを読む
返信 ディスカッション best practices
2 いいね！
2 コメント
jsteinberg
メンバー
4月 29日, 2022
@karstenkoehler thank you for the suggestion! i appreciate the distinction as well between deal stages, lifecycle stages, and lead status - a great...続きを読む
解決済み
jsteinberg 4月 28日, 2022
Deal Stages for Volunteer Management
Hi all, I'm wondering if folks are using a Deal Pipeline to organize volunteers? If so, does anyone have any natural Deal Stages for the process they've used thus far? We are currently working with student volunteers and are measuring their enga 続きを読む
返信 ディスカッション best practices
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jsteinberg
メンバー
4月 29日, 2022
@karstenkoehler thank you for the suggestion! i appreciate the distinction as well between deal stages, lifecycle stages, and lead status - a great...続きを読む
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