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jsteinberg
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Josh Steinberg

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ZButler on Juli 18, 2023
Associate a Deal with Two Pipelines
Can a single deal be a part of two pipelines? I am struggling/trying to figure out how to track grants with this CRM. The problem is that all deals need to be captured in a single Philanthropy Pipeline however, in order to track grants effectively i Beitrag ansehen
Antworten Diskussion CRM Deals
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jsteinberg
Mitglied
Juli 21, 2023
Not that I'm aware of - to my knowledge, deals sit in separate pipelines.
Gelöst
miavelasco on Juni 07, 2022
Examples of nonprofits using Hubspot for grant tracking
My org is considering switching to Hubspot as our CRM, but are looking for examples of how nonprofits are using it for grant tracking. It seems like individual donor tracking is a popular use case, but we're struggling to find out how (or if) it's p Beitrag ansehen
Antworten Diskussion CRM
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jsteinberg
Mitglied
Juni 08, 2022
Hi @miavelasco + thanks @kvlschaefer for the tag. We personally don't use HubSpot for grant tracking but are also exploring how to capture gr...Beitrag ansehen
Gelöst
jsteinberg on April 28, 2022
Deal Stages for Volunteer Management
Hi all, I'm wondering if folks are using a Deal Pipeline to organize volunteers? If so, does anyone have any natural Deal Stages for the process they've used thus far? We are currently working with student volunteers and are measuring their enga Beitrag ansehen
Antworten Diskussion best practices
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jsteinberg
Mitglied
April 29, 2022
@karstenkoehler thank you for the suggestion! i appreciate the distinction as well between deal stages, lifecycle stages, and lead status - a great...Beitrag ansehen
Gelöst
jsteinberg on April 28, 2022
Deal Stages for Volunteer Management
Hi all, I'm wondering if folks are using a Deal Pipeline to organize volunteers? If so, does anyone have any natural Deal Stages for the process they've used thus far? We are currently working with student volunteers and are measuring their enga Beitrag ansehen
Antworten Diskussion best practices
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jsteinberg
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April 29, 2022
@karstenkoehler thank you for the suggestion! i appreciate the distinction as well between deal stages, lifecycle stages, and lead status - a great...Beitrag ansehen
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