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t-kinami
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t-kinami
Teilnehmer/-in
Juli 05, 2022
Reply to 複数の商談者設定について
こちら、試してみたのですがプロパティは上書きされない関係で①の４の段階でプロパティの値をクリアする必要がありそうでした。 ちょっと社内の運用含めていただいたワークフローで実現可能か検討してみます。 ご回答ありがとうございました！
t-kinami
Teilnehmer/-in
Juli 04, 2022
Reply to 複数の商談者設定について
今回実現したいこととしては ①コンタクト担当者のミーティングリンクで商談設定→コンタクト担当者が割り当てられる ②商談後、お客様が顧客サポート用のミーティングリンクで商談設定→顧客サポート担当者が割り当てられる というようなもの実現したいと思っています。
t-kinami
Teilnehmer/-in
Juli 04, 2022
Reply to 複数の商談者設定について
ありがとうございます！ 当初こちらでワークフローを組もうと思ったのですが、 担当者が固定ではなく、お客様と予定のあう顧客サポート担当者のため 実現が難しく質問させていただきました。 ラウンドロビンでミーティングリンクから、お客様が商談設定をされるので 特定の担当者ではない、という具...Beitrag ansehen
t-kinami
Teilnehmer/-in
Juli 04, 2022
Reply to 複数の商談者設定について
なるほど、確かにAPI使って開発進めると早そうですね。長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。なんとなく検討ついたので大変助かりました！
t-kinami
Teilnehmer/-in
Juli 03, 2022
Reply to 複数の商談者設定について
おっしゃる通りです。 補足としては3.に関してはコンタクト担当者プロパティとは別の顧客サポート担当者のプロパティを顧客サポート用のミーティングリンクから予約された際に自動的に設定したい、となります。
t-kinami
Teilnehmer/-in
Juli 03, 2022
Reply to 複数の商談者設定について
KMurota様 ありがとうございます。 現在は例えば初回商談者が設定されているミーティングリンクから予約が行われると、コンタクトのプロパティ、商談担当者に自動的に紐づきます。こちらはhubspotが内部的に処理をしているのか、弊社側で何か特別に設定したわけではございません。 理...Beitrag ansehen
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