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ABokeria
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コミュニティー参加日： ‎4 15, 2022
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Anya Bokeria

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ABokeria 8月 17日, 2023
Log contact activity (marketing email sent) in deal or automate notes creation in deals
At this time it's not possible to log in deal notes and its not possible to create a note as part of an automation. I suggest that if marketing emails are sent to a contact that is associated with a deal, that that is logged on the deal record (cur 続きを読む
返信 アイデア Properties
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1 コメント
ABokeria
参加者
5月 11日, 2023
Reply to Working with Docusign
Ah I see. Yes - the DS workflow we use is simply an aknowledgement of receipt, so we don't actually have the HS fields talking to the DS template at ...続きを読む
ABokeria
参加者
5月 10日, 2023
Reply to Working with Docusign
Hi @MiaSrebrnjak delighted to be tagged here. No expert my any means, but yes- I have been playing around with this integration for some time and f...続きを読む
ABokeria
参加者
4月 25日, 2022
Reply to Deal Criteria Checklist
Looking for the same. Not something to prevent someone from moving through the pipeline, but still available to quickly see which steps are missing a...続きを読む
ABokeria
参加者
4月 15日, 2022
Reply to Docusign Integration Custom Fields
We have a workflow automation set up in HubSpot that includes an action to send a DocuSign document (integrated). When this action occurs - the ...続きを読む
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