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JSchmitz
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コミュニティー参加日： ‎3 22, 2022
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Jeffrey Schmitz

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解決済み
SBlakeman 11月 24日, 2021
Tool for gathering product / deal requirements
Hi, We have a complex solution with many options / moving parts. We talk to prospects about their requirments and collect details up in Deal notes. We have some items in the product library that we can use for quotes but how do others record 続きを読む
返信 ディスカッション Enterprise
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JSchmitz
参加者
11月 17日, 2022
Josh, I love the idea of a Deal Hygiene report. What a great idea. Can you share an example of what that looks like? My work email is jschmitz@evo...続きを読む
解決済み
JSchmitz 10月 17日, 2022
Strategic Selling Blue Sheet Integration
Hello: Is anyone out there familiar with the Strategic Selling sales methodology created by Miller Heiman. Strategic Selling (and the Blue Sheet) bring structure to the sales process and I would love to implement within HubSpot. I'm also 続きを読む
返信 ディスカッション Enterprise
1 いいね！
2 コメント
AlanR 1月 12日, 2021
Archive Defunct Products
We have a requirement to archive products that have become defunct. Deleting them would impact historic dealfow reporting and is not a practical solution, so archiving products within the 'products & quotes' would be useful so that they don't d 続きを読む
返信 アイデア Products and Quotes
110 いいね！
26 コメント
JSchmitz
参加者
6月 02日, 2022
Agree, we have a major issue with sales team using old products in quotes. We need to keep them for reporting as well so we cannot delete.
Rangrachel 6月 03日, 2021
Associate existing quote to a different deal
Once a quote has been created, its deal association can no longer changed. For example, if I were to create Quote A, it was originally associated with Deal B. However, we only realized that it was associating to the wrong deal after the quote has be 続きを読む
返信 アイデア Products and Quotes
133 いいね！
64 コメント
JSchmitz
参加者
5月 17日, 2022
Agree with others in this thread. This is such a commonly used functionality it's amazing that it doesn't exist today.
AlanR 1月 12日, 2021
Archive Defunct Products
We have a requirement to archive products that have become defunct. Deleting them would impact historic dealfow reporting and is not a practical solution, so archiving products within the 'products & quotes' would be useful so that they don't d 続きを読む
返信 アイデア Products and Quotes
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26 コメント
JSchmitz
参加者
6月 02日, 2022
Agree, we have a major issue with sales team using old products in quotes. We need to keep them for reporting as well so we cannot delete.
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