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Phil Moen

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JBudd on Setembro 23, 2021
Keep case format in Deal and Company Names instead of changing to lowercase in reports
When we enter the name of a company in HubSpot, we use upper and/or lowercase letters, as per the client's details. For example: If a company uses "VISA" in their documentation, rather than "Visa", then we enter "VISA". Unfortunately, when creati Leia mais
Responder Idéia Dashboards & Reports
81 avaliações positivas
24 Respostas
PMoen
Participante
Março 20, 2024
This looks so unprofessional. We cannot deliver reports to partners and customers because it looks so bad!
JMaylandOlsen on Abril 20, 2022
Yearly goals should align with fiscal year
Currently it is possible to type in a yearly goal in the goals module, past or present years. But even though an account it set up with a fiscal year that does not align with the calendar year, Hubspot insist that "yearly goals" = calendar year. Leia mais
Responder Idéia Sales Reporting
67 avaliações positivas
23 Respostas
PMoen
Participante
Setembro 29, 2022
The way that HubSpot currently works makes this function completely unuseable for companies with a Fiscal Year like we have.
JessicaReed on Setembro 23, 2019
Create folders within 'attachments' section to easier manage documentation.
I am wondering if there is a way to upload the 'attachments' on a contacts page to be in folders instead of just uploading into a bit of an unorganised mess. If that makes sense. For example with recruitment purposes, if we could create a 'C Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies
191 avaliações positivas
103 Respostas
PMoen
Participante
Junho 28, 2022
This most certainly should be a roadmapped item. The attachment section might be good for tiny companies with tiny customers and interactions, but if...Leia mais
Beka on Janeiro 28, 2020
Controlling and Arranging Fields in Report Drill Downs
Previously in reports on dashboards, when you drilled down to a table view you could control the order in which the fields appeared by rearranging them in the data section of the editor. Now, you are not able to control this feature and there ar Leia mais
Responder Idéia Marketing Reporting Sales Reporting
69 avaliações positivas
19 Respostas
PMoen
Participante
Abril 15, 2022
I too am experiencing the problem of unwanted columns and not being ale to change the order (right to left) in which they appear. This is VERY frustr...Leia mais
on Fevereiro 28, 2017
Custom Properties Nested
Is it possible to nest custom properties? something along the lines of. property: "collection_of_boolean_properties" value: { [ { property: "prop1", value: true }, { property: "prop2", value: false } Leia mais
Responder Discussão Uncategorized
0 avaliações positivas
4 Respostas
PMoen
Participante
Fevereiro 05, 2022
The groups do not work for nesting. Nesting suggests that an attribute has further attributes. Grouping only groups, causing you to do this for namin...Leia mais
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