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dperry
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Dave Perry

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アクティビティ

解決済み
JGray30 1月 10日, 2024
Adding an attachment to Contacts & Deal
Hi I waould like to add an attachment to a contact, but also push that attachment to its respective deal at the same time. Is this possible.
返信 ディスカッション Professional
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dperry
投稿者 | Solutions Partner
1月 10日, 2024
Hi @JGray30 , If the deal is created, you can simply click the note icon from the deal. In the pop up window you will then click the paperclip ico...続きを読む
dperry 11月 04日, 2020
When reassigning contacts also move any associated open deals.
We move contacts often and one of the challenges we're faced with is ensuring any open deal follows suit. It would be very helpful if there was an easy way to have these deals move to the new contact owner.
返信 アイデア Deals
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cbevan 9月 10日, 2019
User Permissions - don't allow documents/email templates/etc. to be edited or deleted by users
I think this is fairly common for most companies. When we upload an official document or create an email template, it has been QAed by company information. While we let people edit the templates as they send them, we don't want them adding their ow 続きを読む
返信 アイデア Account Settings
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dperry
投稿者 | Solutions Partner
6月 10日, 2020
Would be helpful to revoke access to certain sales tools (ie. templates). Certain members of our sales team tend to clone and edit templates, which w...続きを読む
解決済み
natashabd 8月 17日, 2018
Contacts not loading in Firefox?
Currently having an issue with one of my CRM users not being able to load the Contacts or Companies page. When they tried in IE, it loaded fine. I also use the CRM in Firefox and am having no issues loading those pages. We restarted the browser, cle 続きを読む
返信 ディスカッション
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3 コメント
dperry
投稿者 | Solutions Partner
8月 20日, 2018
A handful of people at our agency had the same issue. If you don't already use Google Chrome, I'd recommend trying that as it seemed to fix the issue...続きを読む
解決済み
lmaura 12月 08日, 2017
How do i create sales goals?
Good morning, I am trying Hubspot for my company and everything it's great but i want to know how do i create sales goals? Thank you. BR
返信 ディスカッション
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2 コメント
dperry
投稿者 | Solutions Partner
12月 11日, 2017
Are you talking about goals or a quota? A quota is made up of each users quota. This can be done by going to the Deal Forecast and setting each users...続きを読む
解決済み
nbatta_coquette 11月 08日, 2017
Delete deals
Hi Community, Trust all is well. I need to know if there is an option where I as an admin can disable 'delete' option on deals from my team's accounts. Basically, I want my team to close the deal (won or lost) rsther than deleting these. Any he 続きを読む
返信 ディスカッション
18 いいね！
10 コメント
dperry
投稿者 | Solutions Partner
11月 09日, 2017
I don't think it's an option as of yet. However, you can do so via a workflow if I'm not mistaken. I run into a similar issue at times when I bulk as...続きを読む
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