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MStadig en Enero 04, 2023
Migration of data to HubSpot
Hi! We have merged with a company that uses Vtiger as CRM and I have now the lovely task to migrate the data to HubSpot. Have a couple of questions in regard to this data transfer. If I have understood it correctly you are only able to tra Leer más
Responder Conversación CRM
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Resuelta
MStadig en Enero 03, 2023
AE changing team
Hi! We have an AE that will change teams from country X to Y. In all sales reports and target reports from the past, I want that person to belong to Team X. (looking back at sales from previous months etc) However, from 2023 he should b Leer más
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Resuelta
MStadig en Enero 02, 2023
Report of deal stages and funnel movement
Hi! I'm looking at building the following two reports, but struggling with how to start. Any suggestions? 1. A report showing the flow of Deals through Stages. For example, during December, moved 10 Deals from POC to Closing 2 Deals moved from Leer más
Responder Conversación Reports
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Resuelta
MStadig en Noviembre 22, 2022
Reports to see where created deal is missing
Hi! We have a workflow that creates a deal when we have booked a 1st Meeting (demo) with a prospect. However, if we book a new 1st meeting /demo with the same account it does not automatically re-enroll this company in that workflow. (limitatio Leer más
Responder Conversación
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MStadig
Participante
Noviembre 24, 2022
wow, this appears to be rather clunky. Do you have any idea how I can build a list/report where I can see that we booked a 1st Meeting and where ther...Leer más
Resuelta
MStadig en Noviembre 22, 2022
Reports to see where created deal is missing
Hi! We have a workflow that creates a deal when we have booked a 1st Meeting (demo) with a prospect. However, if we book a new 1st meeting /demo with the same account it does not automatically re-enroll this company in that workflow. (limitatio Leer más
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MStadig
Participante
Noviembre 24, 2022
wow, this appears to be rather clunky. Do you have any idea how I can build a list/report where I can see that we booked a 1st Meeting and where ther...Leer más
Resuelta
MStadig en Septiembre 07, 2022
Visualise targets for calls and booked meetings in a report
Hi! I'm looking at building a report where we can see how our SDR's are performing in relation to their goals of booked meetings and calls made. Currently, you can see this on the goal settings page, but I would like to visualize this in a repo Leer más
Responder Conversación
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