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RBozeman
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コミュニティー参加日： ‎12 30, 2021
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Ryan Bozeman

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アクティビティ

FelixMeyer 10月 15日, 2024
Add 'Lead Status' changes in Customer Journey steps
Currently the Customer Journey does not allow to put Lead Status changes of contacts in its steps, only Lifecycle Stages. It should!
返信 アイデア Dashboards & Reports
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2 コメント
RBozeman
参加者
10月 24日, 2024
Just to clarify — are you primarily concerned with having accurate customer journey reporting or ensuring the lead stage is correct and automaticall...続きを読む
YFlett 10月 15日, 2024
Archive Contacts and Companies
It would be useful to be able to archive contacts and companies that have had no activity for a set period of time. And have this automated. Deleting isn't really useful as the contact may come back and request more work and equally the clien 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies
7 いいね！
2 コメント
RBozeman
参加者
10月 24日, 2024
Using filters and lists, you can identify and clean up low-value records. For example, you can create an active list in HubSpot that filters contact...続きを読む
BBellon 10月 17日, 2024
User permissions for bulk delete by object
I want to enable bulk delete (specifically index view, allow users to select multiple records and delete), but I want to enable it by user/permission set and by object. Where we currently see, as admins, the ability to choose View, Edit, Delete 続きを読む
返信 アイデア Users & Teams & Permissions
1 いいね！
3 コメント
RBozeman
参加者
10月 24日, 2024
One way to handle this would be to export a list of records that meet your deletion specifications and have an approval process for those. Then, som...続きを読む
解決済み
Ron-IS 5月 21日, 2024
Automatic ticket associations
In Help Desk, is there a way to have tickets from the same contact automatically added to the Tickets association card on the right sidebar? This would allow our support team to see all of the previous ticket history from the same contact without ha 続きを読む
返信 ディスカッション Tickets
2 いいね！
5 コメント
RBozeman
参加者
9月 19日, 2024
Hi @Ron-IS , Wanted to update you here that this can now be done out of the box using HubSpot Workflows. You can read more about associations in Wor...続きを読む
解決済み
KSimpson2007 7月 11日, 2024
Associating tickets that are both associated to the same deal
I'm looking for a way to automatically associate tickets if they both associated to the same deal. To explain how we have our process set up... We have our service order forms from our website save as tickets that are manually associated to a de 続きを読む
返信 ディスカッション Deals Tickets Workflows
0 いいね！
3 コメント
RBozeman
参加者
9月 19日, 2024
@Hi @KSimpson2007 , As Karsten said, this could be done using HubSpot Workflows in the manner that he described. But since there is no default ...続きを読む
解決済み
JStowe5 9月 13日, 2024
Duplicate contacts under different emails
Hi I have a webstore and we are using Hubspot for CRM. I am facing an issue where contacts are creating mutliple logins under one name creating a lot of duplicates in our system. For instance the lead will create a login x@xcompany.com the 続きを読む
返信 ディスカッション Professional
0 いいね！
2 コメント
RBozeman
参加者
9月 18日, 2024
Hi @JStowe5 , Thanks for mentioning Insycle @karstenkoehler . I work for them and just wanted to provide some more context. Insycle's Merg...続きを読む
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