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Ryan Bozeman

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Actividad

FelixMeyer en Octubre 15, 2024
Add 'Lead Status' changes in Customer Journey steps
Currently the Customer Journey does not allow to put Lead Status changes of contacts in its steps, only Lifecycle Stages. It should!
Responder Idea Dashboards & Reports
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RBozeman
Participante
Octubre 24, 2024
Just to clarify — are you primarily concerned with having accurate customer journey reporting or ensuring the lead stage is correct and automaticall...Leer más
YFlett en Octubre 15, 2024
Archive Contacts and Companies
It would be useful to be able to archive contacts and companies that have had no activity for a set period of time. And have this automated. Deleting isn't really useful as the contact may come back and request more work and equally the clien Leer más
Responder Idea Contacts & Companies
7 Me gusta
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RBozeman
Participante
Octubre 24, 2024
Using filters and lists, you can identify and clean up low-value records. For example, you can create an active list in HubSpot that filters contact...Leer más
BBellon en Octubre 17, 2024
User permissions for bulk delete by object
I want to enable bulk delete (specifically index view, allow users to select multiple records and delete), but I want to enable it by user/permission set and by object. Where we currently see, as admins, the ability to choose View, Edit, Delete Leer más
Responder Idea Users & Teams & Permissions
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3 Respuestas
RBozeman
Participante
Octubre 24, 2024
One way to handle this would be to export a list of records that meet your deletion specifications and have an approval process for those. Then, som...Leer más
Resuelta
Ron-IS en May 21, 2024
Automatic ticket associations
In Help Desk, is there a way to have tickets from the same contact automatically added to the Tickets association card on the right sidebar? This would allow our support team to see all of the previous ticket history from the same contact without ha Leer más
Responder Conversación Tickets
2 Me gusta
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RBozeman
Participante
Septiembre 19, 2024
Hi @Ron-IS , Wanted to update you here that this can now be done out of the box using HubSpot Workflows. You can read more about associations in Wor...Leer más
Resuelta
KSimpson2007 en Julio 11, 2024
Associating tickets that are both associated to the same deal
I'm looking for a way to automatically associate tickets if they both associated to the same deal. To explain how we have our process set up... We have our service order forms from our website save as tickets that are manually associated to a de Leer más
Responder Conversación Deals Tickets Workflows
0 Me gusta
3 Respuestas
RBozeman
Participante
Septiembre 19, 2024
@Hi @KSimpson2007 , As Karsten said, this could be done using HubSpot Workflows in the manner that he described. But since there is no default ...Leer más
Resuelta
JStowe5 en Septiembre 13, 2024
Duplicate contacts under different emails
Hi I have a webstore and we are using Hubspot for CRM. I am facing an issue where contacts are creating mutliple logins under one name creating a lot of duplicates in our system. For instance the lead will create a login x@xcompany.com the Leer más
Responder Conversación Professional
0 Me gusta
2 Respuestas
RBozeman
Participante
Septiembre 18, 2024
Hi @JStowe5 , Thanks for mentioning Insycle @karstenkoehler . I work for them and just wanted to provide some more context. Insycle's Merg...Leer más
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