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aaron12
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コミュニティー参加日： ‎12 27, 2021
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Aaron Stahl

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アクティビティ

brent1 1月 04日, 2018
Need to bulk associate Activities with a Deal
Most all other CRMs have the ability to bulk associate, or edit, Activities with a specific Deal. So if I want to go back and link emails, calls, tasks, etc., to a specific deal I currently have to do it on a one by one basis. This should be an easy 続きを読む
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37 コメント
aaron12
参加者
1月 18日, 2022
Upvote here...been 3 years on this one too...Please get this fixed...thank you!
k8isgreat 6月 28日, 2017
Automatically associate contact/company records with Deals
I was under the impression that when a Deal is attached to a Company, the contacts would automatically be pulled into the "Contacts" box. I would love the contacts to automatically be added when a company is attached to a deal so that 1. It 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies Deals
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91 コメント
aaron12
参加者
1月 18日, 2022
Going on 5 years on this issue and still no resolution ?
aaron12 12月 27日, 2021
Docusign Integration help
Hello, We are trying to set up Docusign in Hubspot. Unfortunately the integration links directly to 'templates'. And there is no way to just get into Docusign's native website to use how we need to. This is a massive li 続きを読む
返信 ディスカッション Enterprise
1 いいね！
3 コメント
aaron12
参加者
12月 29日, 2021
Thanks Stjepan, I did see that Docusign article. Unfortunately it still forces you to start by selecing a template from what I can tell. That's ...続きを読む
aaron12 12月 27日, 2021
Docusign Integration help
Hello, We are trying to set up Docusign in Hubspot. Unfortunately the integration links directly to 'templates'. And there is no way to just get into Docusign's native website to use how we need to. This is a massive li 続きを読む
返信 ディスカッション Enterprise
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3 コメント
aaron12
参加者
12月 29日, 2021
Thanks Stjepan, I did see that Docusign article. Unfortunately it still forces you to start by selecing a template from what I can tell. That's ...続きを読む
解決済み
aaron12 12月 27日, 2021
Limiting users creating custom Views available to everyone
Hello, I've searched on this and haven't been able to find the answer. How would we limit users from creating custom Views for all other users? This could turn into a nightmare with a lot of users. I've gone through the permissioning settings 続きを読む
返信 ディスカッション Companies Contacts Deals
1 いいね！
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解決済み
aaron12 12月 27日, 2021
Ops Hub capabilities
Hello, I have some general questions around Ops Hub. I believe this is a relatively new feature to Hubspot but we've been told it's pretty powerful. That being said I am curious some feedback on the level of customization: -Can you use 続きを読む
返信 ディスカッション
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