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GrahameAndrews
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Grahame Andrews

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MMT on September 30, 2020
QUOTES - Default settings for all quotes (terms, tax settings, expiry of quotes)
MOST CRM platforms that integrate with Finance systems, or systems that are able to generate QUOTES, will allow for preconfigured settings for all quotes, company wide. Feature request Terms and conditions - allowing our company terms and Beitrag ansehen
Antworten Idee Products and Quotes
90 Likes
23 Antworten
GrahameAndrews
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August 23, 2023
This doesn't quite solve the problem. The 1ClickTools Add Tax function only works once you create the quote and then exit it (before publishing). Yo...Beitrag ansehen
MMT on September 30, 2020
QUOTES - Default settings for all quotes (terms, tax settings, expiry of quotes)
MOST CRM platforms that integrate with Finance systems, or systems that are able to generate QUOTES, will allow for preconfigured settings for all quotes, company wide. Feature request Terms and conditions - allowing our company terms and Beitrag ansehen
Antworten Idee Products and Quotes
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GrahameAndrews
Mitglied
August 23, 2023
This doesn't quite solve the problem. The 1ClickTools Add Tax function only works once you create the quote and then exit it (before publishing). Yo...Beitrag ansehen
ALindroos on März 29, 2022
Remove the association to 5 recent deals when customer replies to an email
Our customer in travel/event business has a problem with deal associations in emails . When they send an email to a customer (from HubSpot), they can choose the deals they want it to be associated with /logged to, and there is no problem with that. Beitrag ansehen
Antworten Idee Deals
3 Likes
2 Antworten
GrahameAndrews
Mitglied
Juli 20, 2022
We also have the same problem. Our Deals get clogged up with loads of irrelevant information (from emails sent from our customers). The association ...Beitrag ansehen
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