DMackay

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David Mackay

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DMackay le Juin 01, 2022

Changing the default sort setting for deals in board view

The default sort setting for deals in board view seeems to be by create date. Many companies expect the default sort order to be by close date - but may have other preferred sort orders, such as by deal owner. While a user can change this tempor Lire la suite

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DMackay le Mai 31, 2022

Changing the sort order in a default/standard view

In the Sales>Deals board view, clicking on "Board Actions" > "Sort" shows that deals are sorted by "Create Date" and "Most Recent". This appears to be a default setting. But usually we want to sort by Close Date. Is there a way for an admi Lire la suite

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DMackay

Participant

Juin 01, 2022

I will do so. Currently all of Deals (in the board view) have a default sort order of Create Date rather than Close Date. That seems very strange - i...Lire la suite

DMackay le Mai 31, 2022

Changing the sort order in a default/standard view

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DMackay

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Juin 01, 2022

I will do so. Currently all of Deals (in the board view) have a default sort order of Create Date rather than Close Date. That seems very strange - i...Lire la suite

DMackay le Mai 31, 2022

Changing the sort order in a default/standard view

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DMackay

Participant

Juin 01, 2022

I will do so. Currently all of Deals (in the board view) have a default sort order of Create Date rather than Close Date. That seems very strange - i...Lire la suite

Résolues

DMackay le Novembre 30, 2021

Visual reminder to update opportunities/check if they have been updated

Is there an easy way to mark all deals/opportunities that appear in a sales pipeline dashboard as needing an update, preferably just once at a high level rather than having to go into each opportunity? Visually this might be to add a Red flag to eac Lire la suite

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DMackay

Participant

Février 28, 2022

Hi Karsten, I can see that this was accepted as a solution. However, it is not a solution to the problem I highlighted. Especially when viewing d...Lire la suite

r3consulting le Décembre 21, 2016

Create and print postal labels in HubSpot

Not sure if htere is a way or not, i couldn't figure it out, so if not, i am hoping that there is a way to create mailing labels easily from hubspot. i don't want to have to export to word, then use word mailing labels, i wish there was a way to jus Lire la suite

Répondre Idée Contacts & Companies

64 Mentions J'aime

29 Réponses

DMackay

Participant

Décembre 02, 2021

Even if this has to be done via an export to Word or another tool, can HubSpot provide some guidance/best practice approaches on how to do this pleas...Lire la suite

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