SarahOps

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Eugenie Bramley

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SarahOps on Juni 11, 2024

Forecast vs closed

Hi, I'm looking for a way to display forecasted vs closed metric in HubSpot. E.g how much was forecasted (in $) for this quarter vs. how much closed (in $) I've looked at Historical snapshot report but that doesn't give me what I need...any Beitrag ansehen

Antworten Diskussion Enterprise

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Gelöst

SarahOps on Mai 28, 2024

ACV automatic calculation

Hello, Wondering if anyone can think of a solution to the below problem: I created a custom property to calculate ACV using a formula. The issue I face is that we sometimes have contract durations of less than 12 months. When that is the cas Beitrag ansehen

Antworten Diskussion Sales

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SarahOps

Mitwirkender/Mitwirkende

Mai 28, 2024

Hi @Lucila-Andimol , TCV is the total contract value. Some of our contracts are multi-year so TCV/12 would not work....

Gelöst

SarahOps on Mai 28, 2024

ACV automatic calculation

Antworten Diskussion Sales

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3 Antworten

SarahOps

Mitwirkender/Mitwirkende

Mai 28, 2024

Hi @Lucila-Andimol , TCV is the total contract value. Some of our contracts are multi-year so TCV/12 would not work....

SarahOps on Februar 05, 2024

Full Team View in Forecast Tool

It would be great to be able to view all deals on the Team view of the forecast tool, instead of having to go into each team member's forecast.

Antworten Idee Deals

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amesserman on Oktober 14, 2020

Export country property dropdown list

I have an integration field mapping project and need to export the options for a dropdown select field for Country/Region. I could go one by one... but there are over 300 rows of data and I can't be the only person looking for this solution. There h Beitrag ansehen

Antworten Diskussion Reports

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SarahOps

Mitwirkender/Mitwirkende

Februar 02, 2024

Hi - looking to export property options to Excel. Is this still the only option?

Gelöst

Lorpasson on September 13, 2019

Automatic deal note updates

I have a question about leaving automated notes for deals. In detail, I would like to leave a note automatically (using workflow for example) for a specific deal when the deal stage is changed by somebody, what mandatory properties were chang Beitrag ansehen

Antworten Diskussion Deals

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7 Antworten

SarahOps

Mitwirkender/Mitwirkende

Dezember 12, 2023

Hi there - would you mind sharing the workflow you have in place? I'm looking to implement a similar solution as well. Thanks!

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